探索市場機遇——商舟跨境越南考察之旅
11月21-24日，商舟跨境進行了為期4天的越南市場考察，此次考察我們走訪了越南達人直播基地、海外倉儲物流、線下市場，并對相關行業做了詳細調研，來看我們此次行程的收獲。
一：為什么選擇越南
在東南亞，有這樣一個人口大國。截至2023年年底，越南人口已經突破一億大關，成為世界上第15個人口上億的國家。在全球經濟放緩的大趨勢下，越南電商市場仍然從以下幾個方面釋放積極信號；據歐睿數據分析，2030年越南中產人群規模有望攀升至5,700萬人。現在的越南，城市化發展迅速，年輕人帶著強勁消費信心，還有大規模經濟穩固的中產人群。根據世界銀行報告，2002年到2020年間，越南人均GDP增長2.7倍，達到2800美元（約合人民幣18646元）。越南近十年的個人消費支出增速也領先于東南亞其他國家。
（數據來源：Questmobile，CEIC，中金公司研究部）
商舟跨境——商舟出海跨境電商（廣州）有限公司，多年深耕東南亞市場，專注于為賣家提供從產品出海策略規劃到品牌營銷策劃的一站式解決方案，包括店鋪自運營、TikTok 海外小店開店陪跑服務、整店托管代運營服務，以及配合網紅直播孵化和品牌營銷策劃等，幫助賣家解決產品出海難題。
正是看到了越南這個有可能成為下一個跨境電商市場黑馬國家的機會，商舟跨境決定在年末大促——雙十二、圣誕大促來臨之際，對越南市場進行市場考察，旨在深入了解越南市場、達人市場及優勢、考察越南海外倉體系，為商舟跨境打造跨境電商供應鏈整合資源，強化全鏈路服務效能，在年末購物狂潮中賦能學員賣家精準出擊，實現流量與銷量的雙爆發，也為扎根越南、深耕東南亞市場筑牢根基，搶得發展先機。
二：越南直播間視察
在剛剛結束的“雙十一”購物節中，直播電商不僅在國內展現出強勁的增長，在海外尤其東南亞市場，也十分搶眼。東南亞的消費者樂于接受直播的新形式，據Milieu Insight的調研報告顯示，在東南亞，82%的受訪者進入過直播間，每周至少逛一次直播間的用戶達到48%，曾在直播間買過東西的比例達到63%。
走在越南胡志明市商業街頭，不時會看到大屏上彈出的商品大促、商品打折信息；而在商場里，隨處可見的廣告牌上，也醒目地標著各種商品的促銷、打折信息，不斷刺激著消費者的消費熱情。而在線上，電商大促更是成為拉動消費者消費的最重要節點。
相比傳統電商模式，“直播帶貨”有兩點優勢，一是能讓消費者更直觀地知曉產品的詳細信息以及背后的品牌故事，二是打破了地域與認知方面的限制，進而加快了商品的流通速度。過去兩三年里，直播帶貨在東南亞呈現出遍地開花之勢，頭部達人單場直播銷售額超過百萬美元的情況屢見不鮮。
眼下，達人正成為跨境品牌開拓海外市場的得力伙伴。他們不只是簡單地推銷商品、拉動銷量，憑借自身對本地市場的深入洞察與趨勢判斷，能夠精準地捕捉到當地消費者的需求偏好、消費習慣以及痛點所在。對于跨境品牌而言，這就像是一把開啟海外市場大門的鑰匙，助力品牌穩穩落地并持續深耕海外市場。
根據Partipost的《2024年網紅營銷報告》，約75%的東南亞消費者表示更愿意購買網紅推薦的產品，而80%的受訪者至少有一次根據網紅即達人的代言做出購買決策。
達人交流收獲：
基于以上市場分析，商舟跨境越南行的第一站選擇了此前收購的越南達人直播基地。在這里，我們了解到了達人直播的整個流程以及達人帶貨更深入的邏輯。
除了利用達人自身的影響力，我們還了解到廣告投流對帶動產品銷量也同樣重要。越南達人目前的玩法——視頻加熱：達人投放50萬越南盾的抖加，帶來1500件銷量，也就是說，150元人民幣帶來1500件銷量，0.1元的視頻廣告，帶來1件銷量，一件單價人民幣35元，傭金比例10%。傭金3.5元。
換句話而言0.1元的廣告成本，帶來3.5的傭金利潤，相當可觀，這就是達人為什么現在熱衷于帶貨，甚至優質達人做帶貨，還會做廣告投放動作。
商舟跨境CEO老楊建議：對于出海新手或中小品牌來說，可以從中尾部達人直播采買開始布局更為穩妥；而庫存深度足夠的商家則可以嘗試布局頭部達人直播，以獲取更大的曝光和銷量。而在即將到來的“雙十二”，或許會是跨境商家重排座次的新機會，借助成熟的直播體系，商家們可覓得精準羅盤，得以錨定確定性的經營路徑，進而開啟生意增長的全新篇章。
三：海外倉庫物流調研
東南亞跨境電商，與國內卷價格、卷產品不同，任何一個商家想要在東南亞市場找到自身競爭力，繞不開的，是物流服務的穩定性和充足的運力。因此，作為提升物流時效性的最大利器，海外倉成為跨境商家的兵家必爭之地。
于是，商舟跨境越南行的第二站選擇了越南海外倉儲，海外倉可以為跨境商家帶來兩方面的優勢：一是履約時效快，雖然東南亞各國略有差異，但與跨境直發相比，海外倉整體可節省3-7天的發貨周期；二是履約成本更低，按照TikTok Shop東南亞跨境電商的數據，海外倉能夠讓商家物流費比降低約10%。作為TikTok Shop東南亞跨境賣家，無論我們是初入電商，還是初入跨境，起步從無貨源一件代發，測款打爆款，要有備貨思維、理解供應鏈的認知，才能夠將產品成本做到有效控制，要成為平臺優質賣家，海外倉模式是一個必經之路，也是我們在跨境電商板塊制勝的法寶。
在調研中，我們了解了其倉儲運營和物流對接的基本流程，放眼供應鏈協同視角，越南海外倉作為關鍵節點，上承國內集采供貨，下接終端消費市場，強化了全鏈信息互通與資源調配能力。借由此次視察，梳理出與供應商補貨協同、與直播基地大促營銷帶貨協同路徑。
四、越南線下市場考察
在此次線下市場考察中，我們也發現越南的年輕一代對跨境電商表現出極高的熱情和接受度。他們成長于互聯網時代，熟悉各種在線購物平臺和社交媒體，追求時尚、潮流和個性化的商品。例如，在服裝、美妝、電子產品等領域，年輕消費者更傾向于購買來自國外的品牌和獨特設計的產品。他們關注品牌的社交媒體動態，容易受到網紅和明星的推薦影響。
從市場趨勢來說，主要表現在，隨著智能手機的普及和移動互聯網的發展，越南的移動電商市場呈現出快速增長的趨勢。消費者越來越傾向于使用手機進行購物。社交平臺在越南的普及度非常高，社交電商也因此成為了一個重要的發展趨勢。消費者通過社交媒體平臺了解產品信息、分享購物經驗和進行購買決策。
越南當地的消費需求主要表現在，多樣化的產品選擇：消費者對跨境電商平臺的產品種類和品牌有較高的要求。他們希望能夠在平臺上找到來自不同國家和地區的多樣化產品，滿足自己的個性化需求。
而越南市場也擁有以下四大優勢：經濟增長帶來的消費升級；越南經濟近年來保持著較快的增長速度，居民收入水平不斷提高，消費能力也在逐漸增強。這為跨境電商企業提供了廣闊的市場空間，消費者對高品質、多樣化的產品需求不斷增加，消費升級趨勢明顯。
地理位置優勢促進貿易發展；越南地處東南亞的中心位置，擁有豐富的自然資源和人力資源。年輕人口眾多帶來的市場潛力：越南擁有龐大的年輕人口群體，他們對新鮮事物充滿好奇，接受能力強，是跨境電商的主要消費群體之一。越南當地政府政策支持創造良好發展環境；越南政府高度重視跨境電商的發展，出臺了一系列政策措施支持跨境電商企業的發展。例如，簡化海關手續、降低關稅、加強知識產權保護等。這些政策措施為跨境電商企業提供了良好的發展環境，降低了企業的運營成本，促進了跨境電商市場的繁榮。
五：東南亞雙十一、雙十二、圣誕大促
回到電商運營，借助外力除了達人和物流，商家也需借助平臺大促營銷。在剛剛過去的11.11大促中，眾多優秀商家做足了準備、充分運用了TikTok Shop各個大促玩法，借助直播、短視頻、秒殺等機制覆蓋全域，在這場激烈的戰爭中，實現了超乎預期的爆發式增長。
隨著11.11大促的圓滿收官，年末第二個超級大促12.12和圣誕大促也即將到來！據相關數據顯示，2023年12.12大促TikTok Shop跨境GMV直線增長，漲幅高達493%，跨境完成率為108%，跨境單日爆發提升580%。大促期間，TikTok Shop直播觀看量破2億大關，短視頻觀看量突破了10億。
想在接下來的12.12大促中贏得佳績，需充分利用平臺大促資源，為大促提前布局預熱，才能提前吸引潛在消費者，在大促期間創造更大的爆發。
