律商風險美國保險需求指數飆升至‘高峰’：車險投保詢價與新保單增速持續強勁增長
連續兩個季度，LexisNexis?美國保險需求指數均顯示車險投保詢價與新保單量達到了“峰值”狀態，其中新保單量更是創下了律商聯訊風險信息（LexisNexis? Risk Solutions，簡稱“律商風險”）自十多年前開始追蹤美國保險消費者投保詢價行為以來的新高。保險公司推出的營銷計劃極大地激發了價格敏感型消費者的活躍度，他們對保險行業的費率調整表現出了強烈的反應。截至本季度末，過去12個月內，美國近一半（45%）的有效保單至少進行過一次詢價，這充分反映了過去兩個季度市場活動的持續升溫。
關鍵要點
●車險投保詢價激增：2024年第三季度，美國消費者的車險投保詢價同比增長顯著，達到了31.2%，相較于第二季度的16.1%有了大幅提升。
●新保單量增長：新車保單的數量與去年同比增長25.9%，相較第二季度的19.5%，增速有所提升。
●優質客群活躍度提升：利率的上漲激發了66歲及以上年齡群體、優質客戶及長期客戶的投保詢價積極性，這一趨勢延續了以往較為沉寂的消費群體進入市場后所帶來的顯著轉變。
●直銷渠道占主導：直銷渠道的投保詢價增長率高達67%，新保單數量增長了54%，緊隨其后的是獨立代理人渠道，其投保詢價增長了26%。
●活動高峰月：8月份，部分州在投保詢價和新保單激活方面均呈現出增長趨勢。就增長量而言，佛羅里達州（38%）、德克薩斯州（33%）和密歇根州（19%）表現突出；而從增長率的角度看，懷俄明州（80%）、路易斯安那州（54%）和蒙大拿州（47%）的增長尤為顯著。此外，紐約州和加利福尼亞州不僅在投保詢價和新保單增長的前五名中占有一席之地，同時在增長量和增長率兩個維度上也均名列前茅。
颶風海倫對市場的影響
第三季度末，颶風海倫登陸。盡管佛羅里達州（-17%）和 佐治亞州（-16%）的投保詢價行為最初因此受阻，但相較于卡羅來納地區，它們更快地實現了反彈。受颶風影響，北卡羅來納州和南卡羅來納州起初的投保詢價行為損失較小，但盡管有所減弱，颶風的影響一直持續到季度末才逐漸消散。
關鍵觀察
“整個第三季度，隨著美國保險公司努力在盈利能力和市場需求之間尋求平衡，保單詢價和新保單量均達到了前所未有的增長勢頭。” 律商風險美國車險業務高級副總裁兼總經理Jeff Batiste表示，“通過戰略性重啟營銷計劃，美國保險公司吸引了有購買意愿的消費者，他們渴望抵消市場上汽車和房屋保單成本的上漲。由此產生的創紀錄的活動水平，加上費率上漲的影響，可能標志著該行業正式告別了利潤較低的時期，開啟了增長的新篇章。”
展望未來
“從市場趨勢來看，疲軟的市場環境往往會激發保險公司的積極營銷行動，并針對美國市場實施費率調整策略，以進一步強化市場細分。”律商風險戰略商業資訊副總裁Chris Rice指出，“在歷經四年尤為嚴峻的挑戰后，美國保險公司需密切關注行業動向，包括案均賠款的穩定狀況、天氣相關事件頻發態勢、費率調整情況，以及長期客戶近期詢價行為是否預示著他們未來會再次參與詢價活動。”
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