ELLIOTT INVESTMENT MANAGEMENT收購AMERICAN GREETINGS的多數股權
克利夫蘭2024年12月20日 /美通社/ -- Elliott Investment Management L.P. （以下簡稱“Elliott” ）、Clayton, Dubilier & Rice （以下簡稱“CD&R” ）和American Greetings Corporation （以下簡稱“AG” ）今天宣布達成一項協議，根據該協議， Elliott將收購American Greetings的多數股權，后者是大型持久慶典市場的全球領導者。 該交易的條款未予披露。
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認識到未來的巨大機遇， 1906年創立該公司的Jacob Sapirstein的后代CD&R和Weiss家族將在American Greetings中保持重要的少數股權。
American Greetings是American Greetings、Papyrus和Carlton Cards等標志性品牌的全球實體和數字慶祝活動產品的創建者、制造商和分銷商。 其數字業務是通過專有技術平臺和應用程序提供數字問候和高級慶祝活動內容領先的供應商，擁有流行的數字品牌，包括American Greetings、Blue Mountain、Jacquie Lawson、SmashUps?和Creatacard?。 American Greetings與眾多全球領先的客戶合作，包括雜貨店、大眾、藥品、美元和專業零售商，為消費者提供創新的慶典產品，包括賀卡、禮品包裝、派對用品和氣球。 American Greetings憑借其獨特的以消費者為中心的整體類別方法，以及一流的消費者分析，為消費者提供無摩擦的慶祝活動購物體驗，無論他們想在何處購物，無論是在線購物、在店內購物還是在路邊取貨。
“我們很高興能與American Greetings管理團隊、CD&R和Weiss家族合作。 作為美國、加拿大、英國、澳大利亞和新西蘭慶祝活動市場的領導者， American Greetings非常適合推動這一類別的發展，幫助人們建立聯系并慶祝生活中的時刻。 Elliott在消費領域擁有豐富的投資體驗，包括對Barnes & Noble和Waterstones的管理，我們很高興將這一體驗應用于支持American Greetings的新一輪增長。”Elliott高級董事總經理兼歐洲私募股權主管Paul Best表示。
“我們期待與Elliott合作，繼續在更多產品類別、客戶和地區擴展我們的慶祝活動組合。 這是一個令人興奮的機會，可以更好地為我們的員工、消費者和零售合作伙伴提供服務， ”CD&R合伙人兼American Greetings現任主席John Compton表示。 Elliott的Paul Best將在交易結束后擔任American Greetings董事長。
交易完成后， American Greetings現任總裁、首席執行官兼董事會成員Joe Arcuri將繼續擔任其職務。 “在過去幾年中，我們以消費者為主導、行業領先的慶祝活動方式和創新的產品正在蓬勃發展，并與消費者產生共鳴。 這筆交易證明了我們的員工持續致力于服務和取悅我們的消費者和客戶， ”American Greetings首席執行官Joe Arcuri表示。 “我們的下一階段增長正在進行中，我們相信Elliott的深厚專業知識、出色的成功記錄和資源使他們成為加速我們在Celebrations全球市場增長的理想戰略合作伙伴。”
交易審批
此次交易尚待滿足慣常的成交條件，包括獲得監管機構審批，預計將在2025年第一季度完成。
顧問
Elliott已獲得巴克萊銀行、瑞銀投資銀行和美銀證券的承諾融資。 Davis, Polk & Wardwell擔任法律顧問， UBS Investment Bank擔任Elliott的財務顧問。 Debevoise & Plimpton LLP擔任法律顧問， Centerview Partners和BofA Securities擔任American Greetings的財務顧問。
