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北京和眾匯富：全球的焦點(diǎn)再次轉(zhuǎn)向?yàn)醵恚?/p>

一

全球局勢(shì)繞了一圈，接下來(lái)的棋眼再次回到烏俄戰(zhàn)場(chǎng)，原因就是烏俄戰(zhàn)場(chǎng)主動(dòng)權(quán)再次向俄羅斯傾斜。

之前寫過(guò)，從俄羅斯對(duì)烏克蘭發(fā)起軍事進(jìn)攻以來(lái)，戰(zhàn)場(chǎng)形勢(shì)分別經(jīng)歷：俄羅斯主攻--》烏俄相持--》烏克蘭反攻--》烏俄再次相持。

對(duì)于歐美來(lái)說(shuō)，烏克蘭的大反攻，尤其成功把俄羅斯從赫爾松北部趕回南部去，有此戰(zhàn)果，接下來(lái)烏俄只要能維持住相持局面，那無(wú)論對(duì)內(nèi)對(duì)外都能有所交代。

歐美對(duì)烏俄相持的期盼也不算過(guò)分，畢竟烏克蘭都能夠反攻俄羅斯，不考慮他繼續(xù)攻城略地，守住俄羅斯的進(jìn)攻總不成問(wèn)題吧。

但是近一月以來(lái)，形勢(shì)發(fā)生變化。俄羅斯頻繁發(fā)起進(jìn)攻，并取得不少進(jìn)展，尤其在頓涅茨克地區(qū)攻下了不少關(guān)鍵據(jù)點(diǎn)，導(dǎo)致頓涅茨克地區(qū)形勢(shì)陡然反轉(zhuǎn)。

澤連斯基的最新發(fā)言也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。昨日，澤連斯基在采訪中承認(rèn)頓涅茨克地區(qū)的情況很艱難，若非頓涅茨克已經(jīng)很危急，澤連斯基絕不會(huì)說(shuō)這種打擊士氣的話。

可以看到，在俄軍的步步蠶食中，烏俄戰(zhàn)場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)再次向俄羅斯傾斜。

這也是為何近期美國(guó)不斷加快和脅迫盟國(guó)給烏提供更高級(jí)的武器，比如美國(guó)的M1坦克，德國(guó)的豹2坦克以及遠(yuǎn)程火箭彈。

這些都是主戰(zhàn)型武器，其性能已經(jīng)完全不同于之前的武器，同時(shí)培訓(xùn)成本和維修成本都極高，若非形勢(shì)所迫，歐美是不會(huì)提供的。

與之同時(shí)，烏方認(rèn)為俄羅斯很可能會(huì)在2月底，即去年發(fā)起對(duì)烏戰(zhàn)爭(zhēng)的時(shí)間，再次發(fā)起對(duì)烏克蘭的大規(guī)模進(jìn)攻。從近期俄軍的頻繁部隊(duì)調(diào)動(dòng)來(lái)看，的確有這個(gè)可能。

如今俄美已經(jīng)完全撕破臉了，美國(guó)是不會(huì)給俄羅斯有任何反彈的機(jī)會(huì)，所以美國(guó)必然會(huì)全力壓制俄羅斯的這波反攻。

短期內(nèi)，美國(guó)注意力將再次回到烏俄戰(zhàn)場(chǎng)。

二

從全球格局來(lái)說(shuō)，俄羅斯本波反攻的成果將會(huì)影響下一步全球局勢(shì)的走向。

對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，俄羅斯若反攻成功，將倒逼美國(guó)在烏克蘭投入更多的資源，且不說(shuō)動(dòng)搖美國(guó)的歐洲戰(zhàn)略，更主要的是掣肘美國(guó)的戰(zhàn)略東移。

對(duì)于歐洲來(lái)說(shuō)，俄羅斯若反攻成功，歐洲將會(huì)重新思考與俄羅斯對(duì)抗的成本，畢竟歐洲對(duì)俄羅斯能用的招數(shù)都用上了。

對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，俄羅斯若反攻成功，會(huì)逼迫美國(guó)放下身段，并給出足夠籌碼，以加快與我國(guó)商談的進(jìn)程；若俄羅斯反攻無(wú)力，則是美國(guó)最期望的烏俄僵局，那跟我國(guó)商談的動(dòng)力也就小了。

我是很期望俄羅斯本波反攻成功的。這無(wú)關(guān)親俄和反俄，國(guó)家之間的決策從來(lái)不是情緒化的，而要從我們的根本利益出發(fā)。

如今美國(guó)對(duì)我國(guó)步步緊逼，而且節(jié)奏越來(lái)越快（具體可以參看昨天文章）。唯有俄羅斯成功反攻，才能最大程度牽扯住美國(guó)的精力，從而為我們贏得更多的發(fā)展時(shí)間。

希望俄羅斯這次能給力一點(diǎn)，給美國(guó)佬一個(gè)像樣的反擊。

三

回到股市。

外資流出有收斂跡象。今早外資一度大幅流出，但午后出現(xiàn)快速回流。凈流出有收斂跡象，但是短期會(huì)恢復(fù)大規(guī)模凈流入也不太可能。

失去了外資的支撐，今日A股正如昨日文章所說(shuō)，大金融、茅指數(shù)乃至三大指數(shù)均出現(xiàn)大幅調(diào)整。

有媒體將其歸因?yàn)閮蓜t傳聞，一是官家對(duì)醫(yī)療腐敗發(fā)聲，二是某保險(xiǎn)集團(tuán)的禁酒令。

其實(shí)，這些傳聞最多是外因，內(nèi)因還是市場(chǎng)資金的偏好問(wèn)題，就是昨天文章說(shuō)的，內(nèi)資早就拋棄價(jià)值股，開始倒向成長(zhǎng)股了。

目前，該資金偏好仍在繼續(xù)，比如今天主要活躍的資金還是集中在信創(chuàng)和人工智能方向。所以，近期要做，就在成長(zhǎng)股方向做。

大環(huán)境來(lái)說(shuō)，目前是“短空、中多”的局面，接下來(lái)重點(diǎn)觀察指數(shù)何時(shí)能否穩(wěn)住。技術(shù)來(lái)說(shuō)，若再急殺一下，屆時(shí)穩(wěn)住會(huì)是一個(gè)很好的入場(chǎng)點(diǎn)。

方向上，還是集中在“成長(zhǎng)+低位”、“成長(zhǎng)+績(jī)優(yōu)”。我依舊看好三大方向：新能源、信創(chuàng)和軍工，TMT備選。新能源中的光伏和鋰電今天下跌有收斂的跡象，可以留意其能否企穩(wěn)。

交易來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在主要看企穩(wěn)買點(diǎn)。趨勢(shì)不改的情況下，每一次回調(diào)只會(huì)提供更好的入場(chǎng)機(jī)會(huì)。

比如光伏ETF，這位置若能企穩(wěn)，是一個(gè)試倉(cāng)點(diǎn)，不過(guò)該位置穩(wěn)定性一般，不適合重倉(cāng)試倉(cāng)。若建議翻翻個(gè)股，ETF若企穩(wěn)，個(gè)股會(huì)有更好的企穩(wěn)買點(diǎn)。

現(xiàn)在市場(chǎng)熱度已經(jīng)降下來(lái)了，入場(chǎng)也不用急了，“不見買點(diǎn)不出手，不見兔子不撒鷹”的原則更需要嚴(yán)格落地了。

心急吃不了熱豆腐，股市也是如此。

就這。

文中任何觀點(diǎn)和建議不構(gòu)成對(duì)證券買賣投資建議。在任何情況下，和眾匯富不對(duì)任何投資做出任何形式的擔(dān)保或承諾。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎!