2023儲能產業盤點：儲能持續高速增長，產業向更高質量發展進階
作者 | 劉為,中關村儲能產業技術聯盟秘書長
2023年,是中國儲能發展波瀾壯闊、跌宕起伏的一年。新型儲能裝機年增幅創規模化發展以來的新高,提前兩年達成國家十四五規劃3000萬千瓦新型儲能裝機目標。儲能成為各地政府發展新動能的重要抓手,政策頻度和力度持續加力。以電池為代表的產能擴張速度超過市場需求釋放的速度,尚在藍海中探索技術創新和應用市場的儲能企業,被迅速裹挾進入紅海白刃戰,價格從年初到年尾幾近腰斬。這一年,奮戰在產業中的從業者們對“卷”字各有感觸。 縱觀2023年,儲能聯盟從以下八個角度盤點過去一年產業發展特征和態勢: 一、新增裝機規模首次突破20GW,三倍于2022年水平 根據中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)全球儲能數據庫的不完全統計,截止到2023年底,中國已投運的電力儲能項目累計裝機達86.5GW,同比增長45%。其中,抽水蓄能累計裝機達51.3GW,占比從2022年77.1%降至59.4%。新型儲能累計裝機34.5GW/74.5GWh,同比增長18.2個百分點。 2023年,中國新增投運新型儲能項目裝機規模 21.5GW/46.6GWh,功率和能量規模同比增長均超150%。 首次超過抽水蓄能新增投運近四倍之多。 從項目規模等級來看,超過100個百兆瓦級項目實現投運,同比增長370%。 從技術路線來看,鋰電占比進一步提高,從2022年的94%增長至2023年的97%;非鋰儲能技術逐漸實現應用突破,多種長時儲能技術路線被納入省級示范項目清單。 從應用區域來看,14個省投運裝機規模超過吉瓦時,新能源占比較高的西北地區整體引領全國;各省市中,新疆新增并網裝機規模全國第一(按能量規模計算)。(更多詳細數據將在《儲能產業研究白皮書2024》正式發布) 二、各類政策全面加力,價格機制仍是盈利的關鍵 2023年,我國共發布653項儲能直接和間接相關政策,其中國家層面政策60項,廣東、浙江、山東和江蘇發布政策數量較多。 面向規劃布局 各地進一步明確“十四五”及中長期新型儲能發展目標和重點任務,27個省、市、自治區發布儲能裝機目標,總規模達84GW。內蒙古、河南、廣東、湖北、廣西等地更是進一步提高了新型儲能裝機目標。 瞄準示范推優 全國范圍內評選出56個項目作為第二批新型儲能試點示范項目,依托技術的先進性、場景的多元化、項目的盈利性及商業模式的可行性,其成為國家發展儲能的風向標。 聚焦管理規范 《發電機組進入及退出商業運營辦法》等政策逐步將新型儲能作為電力系統的常規機組納入各項管理,進一步提升新型儲能管理要求。 針對市場規則 《關于進一步加快電力現貨市場建設工作的通知》等政策明確了新型儲能參與各類市場的主體身份與市場規則。山西、山東、甘肅、廣東四省的現貨市場已向新型儲能開放,并均有項目參與市場。 圍繞價格機制 《關于抽水蓄能電站容量電價及有關事項的通知》、《關于建立煤電容量電價機制的通知》分別核定了抽蓄電站、調峰火電站的容量價格,體現了國家在新型電力系統建設過程中對靈活性調節資源、應對新能源長時間尺度波動保供的重視。2023年,各地繼續對新型儲能的容量補償機制進行探索,主要通過容量租賃、容量調峰市場、容量補償電價等方式對新型儲能的容量成本進行補償。隨著我國電力市場改革的深入,將逐步形成適宜各類調節資源公平競爭的價格機制和市場機制。 三、“表前”應用仍為重點,商業模式亟待改善 獨立儲能 獨立儲能是國內最大的細分應用場景。 從收益水平來看,新疆、內蒙古、甘肅、山東、湖南、寧夏等省份投運的獨立儲能項目內部收益率在3%~10%左右,收益水平普遍偏低。 從收益構成來看,主要包括電能量、容量、頻率調節三方面構成。其中,租賃費用收益占比普遍超過50%,主要由新能源強制配儲政策推動實現,但也面臨租賃合同年限及出租率難以保證的問題。電能量收益是未來儲能參與電力市場的重要收益來源,但當前現貨價差小很大程度影響了獨立儲能的預期穩定收益。部分省份推出了儲能容量補償相關政策,但補償力度要么偏小,要么周期短,難以構成長期穩定收益。 新能源配儲項目 新能源配儲項目主要是解決新能源電站并網問題,投建后的儲能設施利用率低,難以有效改善配套新能源電站的收益水平。預計短期內,該領域還將維持高速增長的態勢。 一方面,由于新能源和儲能初始投資成本大幅下降,2023年光伏組件、陸上風機和儲能電芯跌破了1元/W、1.2元/W和 0.4元/Wh以下,下降幅度均超過50%,新能源配儲后的整體利潤空間有望增加;另一方面,隨著新能源進入電力市場步伐加快,新能源配儲聯合參與市場可一定程度上可解決出力穩定性、容量可靠性、降低市場考核風險的難題。 用戶側儲能 用戶側儲能延續2014年以來裝機占比持續下降的趨勢,累計裝機占比下降至10%以下。用戶側儲能市場集中度高,由于峰谷價差大、補貼力度強,2023年浙江、廣東、江蘇三省用戶側儲能投運規模占比超過了60%。 預計未來用戶側儲能領域: 1)市場玩家增加。在表前儲能賽道內卷加劇的情況下,將會有更多企業將目光投入到用戶側領域; 2)收益來源改善。隨著負荷數據采集精度和預測技術的提升,通過聚合方式參與需求響應和電力市場并獲取收益有望成為現實。 3)應用場景拓寬。隨著電動汽車、分布式光伏的大發展,有望從工商業儲能場景為主擴展到大數據中心、5G 基站、光儲充、虛擬電廠等新場景。 四、產業鏈競爭博弈加劇,儲能系統價格腰斬 電芯產能快速擴張,供需矛盾愈加突出 2023年,中國企業在全球市場中儲能電池(不含基站/數據中心備電類電池)出貨量預估在200GWh左右。新增鋰離子電芯產能(含規劃、開工和達產)約1172.5GWh,而同期全球電力儲能年總裝機量約為100-120GWh,受供需關系影響,行業平均產能利用率50%左右,造成產品庫存升高,電芯產能擴張速度遠超市場需求釋放速度。 入局企業數量前所未有,龍頭企業優勢明顯 2023年,進入儲能領域的企業超過數萬家,儲能招投標市場廝殺激烈,200多家企業摘得標的,而參與投標的企業遠大于這一數字,每個儲能系統的集采/框采標的都會吸引六、七十家企業競逐投標。但頭部效應仍然明顯,海博思創、中車、比亞迪、寧德時代、電工時代、陽光電源、遠景能源等龍頭企業入圍半數以上標的。 儲能電池產業鏈各環節價格全線下跌 電池級碳酸鋰價格年終均價已跌破10萬元/噸,與最高 60萬元/噸時相比,價格降幅超過80%;正極材料與電解液價格降幅超60%,負極材料與隔膜下跌超過20%,方形電芯(磷酸鐵鋰)降幅超51%,儲能系統均價持與2023年初相比接近腰斬,甚至出現低于0.6元/Wh報價。 五、企業出海大勢所趨,貿易保護主義影響加深 國內市場競爭加劇的背景下,儲能企業競相征戰海外市場。中國儲能憑借技術領先、成本優勢和產業鏈完整,已經成為引領全球的優勢戰略產業。在國內儲能電池產能擴張過速、商業模式尚需改善的情況下,海外部分區域市場盈利模式更為明晰,利潤率更高,出海成為眾多儲能企業的必然選擇。 儲能企業出海戰略各有側重 中國儲能企業出海主要有三種形式,一種是與國外系統集成商合作,出口電池、PCS等設備,代表企業有寧德時代、海辰儲能、億緯鋰能、陽光電源、科華數能等;一種是出口儲能系統,代表企業有陽光電源、比亞迪、華為等;一種是尋求海外建廠機會,以便提供更好地本地化服務,代表企業有寧德時代、遠景動力、國軒高科等,以電池企業為主。 企業出海面臨貿易保護主義的挑戰 當前國際環境日趨錯綜復雜,儲能領域開始出現“貿易保護”“產品本地化要求”等現象,為爭奪儲能這一戰略制高點,實現產業鏈本土化,美國、歐盟通過《通脹削減法案》、“碳關稅”等政策設定貿易壁壘和政策壁壘,搶占電池材料、電池產品等方面國際標準話語權,一定程度上削弱了我國儲能產品國際競爭力,擠壓我國儲能產業的國際市場空間,對國內企業出海的不利影響將進一步加劇。 六、資本市場高開低走,儲能企業上市進程放緩 延續2022年儲能行業高景氣度,2023年資本市場仍持續為儲能各環節加力。多起儲能融資金額在億元以上,2023年融資總額達534億元(僅統計披露具體金額的融資事件,不含上游材料端融資事件),涉及鈉離子電池、液流電池等新技術,以及智能制造、虛擬電廠、AI數字化等新領域。但由于證監會新政出臺,2023年全年共有293家擬上市企業終止上市申請(包括撤單和被否),多家儲能企業的上市節奏整體亦有放緩。 但各地招引政策同頻共振,尤其“以投帶引”吸引項目落地,儲能市場需求尚未充分挖掘,產能已大量釋放,未來產能還在路上。粗放式發展必然帶來賽道擁擠。企業迅速開啟了價格、成本、技術、交期、出海、本地服務等高烈度競爭,市場出清壓力驟增。2023年前三季度儲能指數表現好于創業板,但由于投資者對儲能領域,特別是鋰電產業鏈產能過剩以及價格戰的憂慮,第四季度下跌較多。 行業估值處于歷史低位。無論從時間還是空間來看,都已經進入最后下跌階段。從產業鏈來看,各個環節利潤都經過嚴重擠壓,部分環節甚至出現虧損,碳酸鋰價格跌破10萬元/噸,未來繼續下跌空間不大。目前儲能領域已經利空出盡,加之海外市場光伏裝機超預期增長,發展中國家儲能需求才剛剛崛起,新的市場有待開發,新能源全面進入電力市場交易而激活儲能更大的需求,增量潛力巨大,未來有望否極泰來,實現反轉。 七、儲能電芯走向“大”時代,技術多元化進程加快 鋰電大電芯從設計走向應用,新集成方案快速布局應用。電芯方面,近30家電芯廠商相繼推出了300Ah及以上電芯產品,2024年這類電芯的市場滲透率將逐步提高。系統集成方面,隨著300Ah+大容量電芯迎來量產,20尺單艙電量從原來的3-4MWh提升到了5MWh+,20余家企業已先后發布此類產品。為了適應新型電力系統需求,構網型儲能及高壓級聯技術快速突破。2023年全球首座百兆瓦級分散控制構網型獨立儲能電站投運,60MW/60MWh最大高壓級聯儲能項目投運,為新型集成方案規模化應用奠定堅實基礎。 非鋰技術多元化應用進程加快 山東肥城國際首座300MW先進壓縮空氣儲能示范電站倒送電一次成功,為壓縮空氣儲能下一階段的技術攻關方奠定了堅實基礎;鈉離子電池產能已超過10GWh,在低速車領域開啟了小規模應用;飛輪、超級電容多個新型儲能項目成功投運。其他非鋰技術取得快速突破應用,為新型電力系統建設和多元用戶側場景提供了更多的技術競爭與協同。 長時儲能戰略布局落后于國際 遠期來看,大規模可再生能源發電將帶來長時間尺度供給不平衡對長時儲能的巨大需求,國際市場高度關注長時儲能。 美國能源部于2023年3月提出凈零情景下2050年需部署225-460GW長時儲能。英國政府于2024年1月提出若在2030—2050年部署20GW長時儲能技術,英國電力系統可節省240億英鎊(約2188億人民幣)。為解決長時儲能部署障礙,加大投資力度,美國能源部在2021年提出了十年內將電網規模的10小時以上長時儲能成本降低 90%的戰略目標,英國能源安全和凈零部提出了面向長時儲能技術的投資激勵計劃。 國際市場已經普遍認識到,基于不同的成本下降幅度,長時儲能與鋰電技術在電力市場中的日內市場(即日內能量時移市場)具有“此消彼長”的競爭關系,我國鋰電發展已經在國際上相對領先,但國內目前還未有專門針對長時儲能戰略布局和激勵計劃。只有新能源加長時儲能成功替代化石能源,才能真正實現全球碳中和。 提升電站運營水平,智能化平臺建設成為企業布局的熱點 隨著單體集裝箱容量不斷增加,更需要高效、智能、安全的手段幫助儲能系統解決高頻數據采集、分析、傳輸和存儲等關鍵問題,實現儲能系統價值的最大化。智能化運營將是儲能電站從“成本競爭”轉向“價值競爭”的關鍵。企業紛紛利用大數據、人工智能等技術,開啟智能化運營的服務新模式,為后續電站聚合參與電力市場,提高電站盈利性打下基礎。 八、標準體系趨于完善,細分應用有待補充 全球在儲能規劃、建設、并網、系統、子系統及零部件以及梯次利用回收標準已經較為全面。 國際標準 國際上,IEC TC120在相關的設備、子系統之外,構建了儲能系統的術語、性能參數、規劃和性能評估、環境影響和安全等標準體系,已發布了12項IEC儲能系統標準;北美地區, NFPA、UL、IEEE等標準組織圍繞儲能項目的建設、系統、設備/子系統、并網等構建了一套以安全為核心的標準框架。其中NFPA 855、UL 9540、UL 9540A等標準得到了國際認可,也對儲能項目和儲能產品設計產生了深遠影響。 國內標準 國內,在《關于加強儲能標準化工作的實施方案》《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃》等相關政策的推動下,并結合近幾年儲能示范項目的建設運行經驗,我國已初步形成了較為完善的新型儲能標準體系。 從國內外差異方面來看,國外更多關注在安全的要求上,而國內在系統零部件標準上更為齊全,但對于目前國內大儲和工商業儲能建設所急需的設計標準,仍遲未發布,有待產業和監管部門共同尋找儲能安全和產業發展的最佳平衡點。 寫在最后:2024年是國家實施“十四五”規劃的關鍵一年,我們預測中國儲能將大概率迎來繼續快速發展的一年,對儲能產業的高質量發展提出了更高的要求,在這關鍵的時點,我們倡導:儲能從業者需要結合自身的情況深度思考如何在激烈的行業洗牌中做到“穩中求進,以進促穩,先立后破”。只有通過技術與模式創新,提升企業核心競爭力,才能為中國儲能產業向更高質量發展進階貢獻企業的力量,才能成為全球儲能市場中閃亮的“中國名片”。中關村儲能產業技術聯盟特別邀請聯盟常務理事會領導以及中國能源研究會儲能專委會的權威專家,為產業同仁解讀時局,研判未來,期待產業同仁從中獲得啟迪。 史玉波 中國能源研究會理事長 黨的二十大報告指出,積極穩妥推進碳達峰碳中和,深入推進能源革命,加快規劃建設新型能源體系,確保能源安全。隨著“雙碳”目標下能源低碳轉型和新型能源體系建設推進,發展儲能產業的戰略意義愈發凸顯,2023年儲能產業迎來了爆發式增長。在產業高速發展的同時,我們也要看到在全球競爭格局日益復雜的背景下,中國儲能產業要繼續苦練內功,持續推動技術創新,優化產業鏈供應鏈布局,促進技術與產業融合發展。要進一步推動政策與市場機制的改革,營造良好的發展環境,推動儲能產業形成可持續的商業模式,助力儲能產業邁向高質量發展! 陳海生 中國科學院工程熱物理研究所所長 中國能源研究會儲能專業委員會 主任委員 中關村儲能產業技術聯盟理事長 回顧2023年,中國儲能又經歷了快速發展的一年。一是儲能裝機快速增加。新型儲能新增裝機21.5GW,比2022年提高約3倍。預計將繼續保持全球第一的地位。二是儲能技術取得新突破。變速抽水蓄能、固態鋰電池、壓縮空氣、液流電池、鈉電池等取得新進展,長時規模儲能和構網型儲能技術備受關注。三是儲能政策持續向好。國家和地方出臺政策對儲能的技術研發、商業模式、市場機制、標準安全等方面予以支持。四是儲能產業競爭加劇。投資擴張、產能增加、價格下降,企業競爭壓力加大。 展望2024年,中國儲能將大概率迎來繼續快速發展的一年。儲能行業將在攻堅克難中繼續快速前行,預計全年新增裝機35GW以上,儲能政策和市場規則不斷完善,行業管理逐步規范,商業模式更加成熟,儲能經濟性將有望提升,中國儲能將從商業化初期向規模化發展階段發生實質性轉變。 夏 清 清華大學電機系教授 中國能源研究會儲能專業委員會 副主任委員 2023年新型儲能產業高歌猛進。資本涌入、產業擴容、競爭加劇、價格下跌,儲能產業出現了前所未有的“內卷”。內卷有利有弊,只有內卷,才能競爭;只有競爭,新技術才能層出不窮,中國儲能已成為全球儲能技術與成本最優的產業。內卷是一種表象,其本質是機制沒有到位,如果需求側資源與新能源都進入電力現貨市場,必將釋放出巨大的儲能需求;如果新型儲能也能夠進入輸配電價,必將形構建發輸配儲新形態,形成大電網與微電網協同的新型電力電量平衡方式。只要體制機制改革到位,未來儲能市場可期,新能源+儲能終將成為中國碳中和的主旋律。 黃學杰 中國科學院物理研究所研究員 中國能源研究會儲能專業委員會 顧問委員 我國鋰離子電池在產業鏈上形成了領先優勢,制造技術也日益精進,目前磷酸鐵鋰電池作為儲能應用在性能和經濟性上存在顯著優勢。因產能快速擴張,市場競爭十分激烈,壓力正以前所未有的速度涌向產業鏈的每一個環節。市場要求也從此前的追求高能量密度和低成本,進入了既要長壽命、又要高安全、還要降成本的競賽新階段。企業要以市場應用為導向,以創新驅動為核心,以提升電池壽命為重點,兼顧降成本。未來幾年正極加鋰材料將助力磷酸鐵鋰儲能電池循環壽命倍增,系統度電儲存成本明顯下降。 來小康 中國電科院資深專家 中國能源研究會儲能專業委員會 副主任委員 2023年儲能行業鏈條上的幾乎每個從業者都會感受到“卷”,2024年如何看待“卷”及如何應對“卷”是需要思考的。“卷”說明儲能這個賽道大家都看好,無疑是正確的賽道。“卷”還意味著此行業尚未定型,沒有形成壟斷,大家仍都有機會。重要的是如何破“卷”,似乎有三條路可選:盯著主戰場成為主力軍;尋找利基市場成為專精特新的小巨人;愿賭服輸及時止損。選出正確之路的關鍵在于對自己擁有的資源和把控能力有清醒的認識和判斷。祝大家在2024年均如所愿,各有所得。 鄭耀東 南方電網公司儲能與可再生能源重大科研團隊總負責人 中國能源研究會儲能專業委員會 副主任委員 世界第一個MW級鋰電儲能寶清站投產12年后,首個驗證全浸沒液冷技術的70MW寶湖站、9種技術路線并行的300MW寶塘站相繼投運,10MW級鈉電儲能站南網也早有布局。南方電網公司和眾多電力央企一樣,在建設“清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協同、靈活智能”新型電力系統征程中,科研人員不斷奮進、產業隊伍勇毅前行,在新型儲能技術驗證、試點示范中做出了許多嘗試與貢獻。2024,隨著國家地方共建新型儲能創新中心的啟動運作,必將譜寫南網貢獻新篇章。 裴哲義 國家電網調度中心教授級高工 中國能源研究會儲能專業委員會 副主任委員 過去的一年,我國新型儲能取得了跳躍式發展,在電力系統中的應用不斷擴大,作用日益顯現。新型儲能技術進一步提升,成本持續下降,投資熱情高漲。2024年,新型儲能技術將不斷創新,包括(半)固態電池、液流電池等新技術將逐漸商業化。新型儲裝機規模將保持快速增長趨勢,將在智能電網、電動汽車、工商業能源存儲等領域得到更廣泛的應用,為能源轉型和可持續發展提供更多支持。建議進一完善和優化電力市場的頂層設計,充分發揮新型儲能綜合作用,助力新能源消納和新型電力系統建設 李先鋒 中國科學院大連化學物理研究所 副所長 中國能源研究會儲能專業委員會 副主任委員 隨著風電、光伏等可再生能源裝機比不斷提高,電力系統對長時儲能需求不斷增加。2023年長時儲能技術迎來快速發展階段,壓縮空氣進入大規模產業化時代,300MW級系統完成關鍵部件開發。液流電池發展迅速,關鍵技術持續突破,大功率低成本全釩液流電池電堆完成樣機開發;除全釩液流電池外,鐵鉻液流電池、鋅基液流電池和有機液流電池技術等新型技術受到越來越多的關注。熔鹽儲熱方面也開始發力,兩個600MW/3600MWh規模的高溫熔鹽獨立調峰調頻儲能電站和熔鹽儲能及清潔能源供暖項目分別落戶山東壽光和內蒙古察右中旗。未來仍需進一步加大對相關技術的推廣支持力度,加快關鍵核心技術攻關,提高技術的成熟度和競爭力。大功率低成本全釩液流電池電堆完成樣機開發,產業化快速發展,大量100MW級項目落地。 胡勇勝 中國科學院物理研究所研究員 2023年,在工信部等部委相關政策引導下,鈉離子電池上下游產業鏈初步形成,第一代鈉離子電池(130-150 Wh/kg)實現了量產,出貨量近百兆瓦時,已在消費類、兩輪車、A00汽車等領域進行小批量應用,特別是10 MWh鈉離子電池儲能系統的電芯實現交付。全國多個省如湖北、江西、遼寧等新型儲能發展規劃中明確要開展百兆瓦級鈉離子電池儲能示范應用,這將極大促進鈉離子電池的快速發展。研發方面也取得重要進展,實現了6.5C充放電并且連續循環3000周;突破了180 Wh/kg能量密度,補齊了短板。 我國鈉離子電池無論是基礎研究、技術水平,還是規模化能力、產業推進速度,持續領先其他國家。 俞振華 中關村儲能產業技術聯盟 常務副理事長 中國能源研究會儲能專業委員會 副主任委員兼秘書長 2023年又是儲能發展史的獨特一年,并網超出不同一般的快速增長,與此同時,儲能價格不斷突破新低,重演光伏的慘烈,內卷已然成為熱詞。2024年,儲能企業在保障資金鏈的同時,選準自己的賽道,重新定位行業,以創新為牽引,做到增韌與突破。滄海橫流,在全球產業鏈重構的時代,儲能企業是帶領中國技術、供應鏈、標準走出去的重要組成部分。期待各類優秀儲能領軍團隊在雙碳賽道越挫越勇,百折不回。 王仕城 北京索英電氣技術股份有限公司 董事長 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 2023年儲能行業邁向高質量發展新征程,儲能產品迭代升級,儲能技術百花齊放,推動著產業變革;儲能行業的安全標準與規范體系日益健全,為產業的可持續發展保駕護航。展望未來,儲能行業將繼續肩負綠色能源使命,助力全球能源轉型。 索英電氣22年專注三相并網變流技術一件事,應用于“儲能”和“電池測試”兩個業務方向,連續3年行業出貨量排行前三,2024年索英電氣繼續深耕規模化儲能領域,發揮先行者的引領性作用,為全球能源可持續發展、為我國新型電力系統轉型做出重要貢獻。 尹小強 比亞迪汽車工業有限公司 儲能及新型電池事業部總經理 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 2023年新型儲能開啟加速度,從技術規范、示范應用到產業規模化,行業孕育新一輪發展,同時,儲能企業間的競爭也日趨激烈,技術創新、價值創造、差異化產品等將是企業贏得市場的利器。 比亞迪儲能始終以革新技術為驅動,全面覆蓋電源側儲能、電網側儲能、工商業儲能、家庭儲能等領域,以全場景覆蓋、全價值創造和全生態打造為目標,向全球客戶提供領先的儲能技術和安全高效的儲能產品。2024年,比亞迪儲能將深化全球市場布局,攜手全球合作伙伴,形成創新合力,引領行業健康可持續發展,共創綠色能源新時代,共筑低碳美好未來! 張劍輝 北京海博思創科技股份有限公司 董事長、總經理 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 2023年,儲能行業迎來快速發展時期,行業呈現百家爭鳴的局面。但在激烈的市場競爭下,新型儲能賽道出現了階段性的市場亂象,存在企業過度擴張、結構性產能過剩、低價低質競爭等問題。路途總有起伏,行業需要大浪淘沙見真金。 涵容養量,沉潛蓄勢。2024年,電化學儲能行業全面進入3.0時代,企業應該加強自身科技力、產品力方面的提升,以先進產能和技術推動產業升級,邁入高質量發展新階段。 志之所趨,無遠弗屆。海博思創作為行業領軍企業,將繼續堅持科技創新,加強數字化、智能化方面的建設,引領行業提質增效,助力我國“雙碳”目標早日實現。 尹飛軍 華為數字能源智能光伏全球電站業務 總經理 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 2023年全球光伏新增裝機超400GW,儲能超100GWh,新能源發電占比逐步提高,電力系統對調節能力的需求逐步攀升。儲能已成為新能源發展的關鍵支撐。華為智能光儲融合數字技術和電力電子技術,通過持續的技術創新和實踐積累,從引領智能組串式儲能系統架構,到率先實踐Grid-Forming構網技術打造智能光儲發電機,讓風光新能源發電從跟隨電網走向支撐電網,加入新能源成為主力能源。目前,采用構網型技術的華為智能光儲發電機已經在中東、拉美、青海、新疆等全球多地進行了項目實證,充分驗證了構網型主動支撐技術在新能源并網中的關鍵作用。 楊 銳 雙登集團股份有限公司董事長 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 2023年新型儲能快速發展,但同質化嚴重,正在遭遇行業發展史上首次周期沖擊。“物競天擇,惶者生存”,雙登集團抓緊利基市場、拓展新興市場,國內海外雙箭齊發,做最適合的儲能(電池&系統)品牌商。鋰離子電池儲能系統以其靈活性、經濟性,成為主流技術,尤其在4小時左右的中長時段越來越成為需求的主流;儲能產品的硬件系統會在2-3年內快速趨同,規模化、安全化、標準化、經濟化的總趨勢,模塊化是必由之路,智慧化是長期壁壘;應用技術將是業內最大的利潤來源,具體體現在應用方案和從項目開發到全生命周期的專業化服務。 袁宏亮 沃太能源股份有限公司董事長 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 2023年中國新增投運新型儲能裝機21.5GW/46.6GWh,3倍于2022年新增投運規模。隨著近兩三年企業爆發式的進駐和投產擴張,行業內結構性產能過剩問題凸顯。要在儲能領域有卓越成果,至少需三至五年的深入積累,才能真正掌握核心技術和長遠發展的市場客戶基礎。面對行業產能的結構性過剩,更加需要高端、高附加值、高品牌價值的“老店”型企業發揮其最大價值,形成規模經濟性和垂直一體化,整合中低端的產能包括人才、設備等要素的資源整合。這就需要有擔當、有經驗、有核心技術、有企業家精神的領軍企業來引領行業,確保儲能行業往更加健康的模式發展。 韓勛建 興儲世紀科技股份有限公司董事長 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 2023年,新型儲能獲得政策鼎力加持,已由商業化初期步入規模化發展階段,具備大規模商業化應用條件。不同儲能技術形成百花齊放,互補發展。鈉離子電池憑借高循環壽命、高安全性、高低溫性能優秀、資源豐富等優勢,與鋰電儲能等形成補充,將在低速電動車、用戶側儲能、數據中心和基站儲能等儲能領域進入發展快車道。全國各省分時電價政策的出臺、拉大的峰谷價差為用戶側儲能打開更多盈利空間。興儲世紀將戶儲、工商業儲能與鈉電作為重要發展方向,伴隨著市場的增長進入快車道,愿攜手協同,共建快速發展和健康良性的儲能生態圈! 吳家貌 陽光電源股份有限公司高級副總裁 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 2023年儲能行業在全球范圍內高速發展,全年新增容量首次超過100GWh,規模再次翻番。國內儲能裝機同比增長超150%,持續引領全球。除大型儲能外,今年工商業儲能也漸入佳境,戶儲在歐洲等地全面開花。與此同時,陽光電源儲能系統全球出貨量連續七年位居中國企業第一,穩居行業領先地位。 展望2024年,伴隨新型電力系統的飛速發展,儲能系統需要滿足更高的涉網性能要求,構網能力成為儲能必修課。此外,為了保障儲能系統的極致安全,企業需要加大技術創新,在深度融合電力電子、電化學、電網支撐技術基礎上,進一步強化對AI數字化、智能化技術的應用。 田慶軍 遠景能源有限公司高級副總裁 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 2023年,風、光進入了年新增超2億千瓦的新時代。風、光大規模裝機帶動對儲能的大量需求,去年儲能市場繼續成倍增長,今后還將保持高增長。儲能的價值正在凸顯,技術創新驅動下,鋰電池儲能度電成本已接近2毛錢;市場化政策日益完善,儲能盈利能力創下歷史高點,電力現貨全面開放后,儲能將比風、光更賺錢。儲能行業依舊內卷,價格競爭激烈。但儲能走向調用、參與市場交易趨勢確定,未來將不僅考驗儲能產品的安全和性能,還考驗儲能企業提供更優交易策略的能力。去年儲能出海蔚為風潮,今年中國儲能企業將加速出海,兩條腿走路走的更穩。 徐紹龍 中車株洲電力機車研究所有限公司 副總經理、綜合能源事業部總經理 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 2023年儲能迎來高速發展的一年。政策支持力度持續加大,商業模式逐步清晰,利用率有所提升。儲能在新型電力系統中的作用與價值進一步得到體現。 中車株洲所基于60余年的變流技術創新,20余年儲能技術積累,為行業提供安全、高效、可靠的儲能系統解決方案和綜合能源系統解決方案。中車株洲所始終將安全放在首位,堅持長期主義,持續加大研發投入和能力建設,2024年我們將繼續在技術創新、產品引領、標準制定、智能運維投入更多資源。中車株洲所的定位是服務好國家戰略,踐行國資央企使命,我們將與行業同仁一起為儲能行業的高質量發展貢獻力量。 連湛偉 新源智儲能源發展(北京)有限公司總經理 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 我們相信隨著我國電力市場交易的政策和機制將不斷完善,將進一步推動儲能在電網調峰、調頻和電能質量治理等方面發揮更大作用,給儲能項目提供更多、更清晰的收益渠道;同時儲能電站的實際運維水平將變得愈發重要,除了儲能電站的建設成本,市場會越來越關注儲能電站的運維成本、轉換效率,以及參與電力市場交易的能力;在技術方面,新型儲能的材料、電氣、工藝、熱管理以及系統集成等方面的技術創新將會進一步加快,新型儲能多元化的應用場景也會越來越多,越來越成熟。 劉明義 中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司儲能技術部主任 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 2023年,儲能技術產業已完成裂變新生,目前正進入行業內卷廝殺的縱橫階段。國家高度重視新型儲能技術發展,并將其納入戰略新興產業。戰略性新興產業代表新一輪科技革命和產業變革的方向,是國家培育發展新動能、打造未來新優勢的關鍵領域。2023年,華能清能院在行業內率先完成國際首座百兆瓦級構網型儲能電站、全球單機功率最大35千伏高壓直掛儲能系統及裝機容量最大單層站房式儲能電站三大標桿儲能項目的技術研發和工程實踐。2024年,清能院將繼續堅持向創新要動力、向未來謀發展,持續推進升級升維,在行業“大爭”中謀新篇,育新機,在“大同”中布新子,開新局。 于建華 浙江南都電源動力股份有限公司 國內營銷中心副總裁 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 2023年,儲能市場規模大幅增長,同時行業內卷也在不斷加劇,產業進入高速變化期。南都電源緊抓全球能源轉型和儲能行業發展機遇,憑借產業一體化優勢,持續創新迭代產品,強化供應鏈保障,完善全球銷服一體的市場布局,擴產增效,為全球客戶提供安全可靠的能源解決方案,與客戶實現共同成長。 2024年,是儲能行業排位賽的關鍵之年。南都電源將繼續以專注、專業、務實的精神,積極響應國家能源政策,推陳出新,打造更完美的儲能解決方案,與國內外主要大型能源開發商、設備集成商深化戰略合作,共同構建全球儲能產業生態,推動綠色低碳轉型。 俞會根 北京衛藍新能源科技有限公司 董事長 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 中國儲能產業高速發展的同時,對儲能的安全、成本也提出了更高的要求。2023年年底國家發改委將半固態和全固態電池正式列入國家產業結構調整目錄(2024年本)鼓勵類,北京衛藍新能源目前在儲能及商用電池應用領域已經有兩款電池面世并實現規模化量產,分別是45AH和280AH電芯。兩款電芯均使用了衛藍新能源固態電池技術,包括離子導體膜、固態電解質包覆、原位固態化、固態電解質摻混等。使得電池具有高安全、高倍率、長循環壽命特點,產品廣泛應用到工商業儲能、混合動力輕卡車、儲充一體化設備、家用儲能等領域。 姜正茂 上能電氣股份有限公司 儲能事業部總經理 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 回首2023年, 在碳中和目標的推進下,儲能市場迎來爆發式增長,新型儲能項目加速落地,裝機規模持續快速提升。市場規模的突飛猛進,也造就行業內卷的加劇,早已打響的價格戰將給儲能市場帶來巨大挑戰。 唯有聚焦聚力,方能穿越寒冬。我們需要制定清晰的市場戰略,以有競爭力的產品和穩定可靠的質量,為客戶提供更滿意的服務,加快布局和深入全球市場。 唯有創新求變,方能破局內卷。新的一年,我們將繼續深耕研發,加速創新,以卓爾不群的產品策略和全面穩定的解決方案,確保企業在激流險灘中破浪前行。 崔 劍 廈門科華數能科技有限公司 常務副總裁 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 2023年中國新型儲能發展欣欣向榮。同時,激烈的價格下探和復雜的商業環境也加劇了行業的競爭烈度。科華數能堅守“雙子星”戰略定位,直面行業機遇與挑戰,行而不輟履踐致遠,在“雙碳”目標的時代浪潮中實現加速增長。在PCS和用戶側儲能方面始終名列行業前列,發布行業首份《新型儲能系統全棧式高安全管控技術白皮書》,率先開展了百兆瓦級共享儲能項目的構網型儲能技術應用,亮出了卓越的成績單。2024年,科華數能將通過持續的創新投入、差異化產品策略、優化生產流程和供應鏈管理,強化產業生態上下游產學研的協同,以儲能行業健康可持續發展為己任,與產業同仁攜手共塑新的行業繁榮周期。 王曉麗 大連融科儲能技術發展有限公司 總經理 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 2023年釩液流電池儲能百兆瓦級項目多地開花,陸續進入建設階段;首個吉瓦時級單體儲能項目進入招標,吉瓦時級集采項目招標增多。大連融科儲能技術發展有限公司中標項目數量最多。從中標價格看,行業降本趨勢明顯。另外,鐵鉻液流電池、全鐵液流電池、鋅鐵液流電池等多種技術路線進入示范階段。從產業鏈來看,液流電池上中下游企業大量增加,產業規模進一步擴大。圍繞釩原料、釩電解液、電堆和電池系統的產能建設在快速推進。作為長時儲能領域重要技術路線,液流電池產業融資活躍,以大連融科、上海電氣為代表的多家液流電池企業獲得資本投資。 繆永華 中天儲能科技有限公司董事長 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 2023儲能產業呈加速領跑態勢。在激烈的市場競爭中,企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。當前國內獨立儲能電站仍存在成本疏導困難、容量租賃與電力市場收益處于較低水平,商業模式薄弱,2024年預計將有更多省市出臺鼓勵配建儲能轉為獨立儲能的政策,獨立儲能將以“報量報價”等更靈活的方式進入電力現貨市場。 展望2024年,中天科技以“固本興新,合規精進”為新一年經營指導方針,面對全球化競爭時代的到來,我們將加快新型工業化、數字化、綠色化、人才素質提升及管理理念優化的要求,為實現雙碳偉大戰略目標,不懈努力拼搏! 蘇 偉 南方電網電力科技股份有限公司 副總工程師 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 回顧2023年,全國新型儲能裝機容量快速增長,不同儲能技術路線百花齊放,儲能產業欣欣向榮。南網科技新型儲能業務再創新高,并牽頭組建國家地方共建新型儲能制造業創新中心。2023年儲能市場競爭異常激烈,儲能的價值沒有真正展現,市場仍需合理引導。展望2024年,南網科技將依托新型儲能創新中心瞄準五大類十大方向重點開展儲能本體技術、規模化支撐技術攻關,進一步優化儲能系統集成方案,著力提升儲能技術服務水平,用更安全、更高效、更可靠的儲能解決方案為儲能產業發展貢獻更大力量。 王大為 天合光能股份有限公司副總裁 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 隨著資本熱潮的逐步冷卻與階段性產能過剩引發的內卷淘汰逐步呈現,儲能產業已經站在了一個新的轉型期。這個階段,客戶專業度提升,不單一關注產品價格,對產品的性能質量也有了更高要求。一批注重產品研發和實際場景應用的企業將逐步形成各自的市場競爭力。頭部企業高集中度的市場格局將加速形成。新型電力系統的構建對儲能提出了更高的要求。天合光能通過縱向一體化發展,打通光儲技術融合,讓光伏發電從適應電網走向支撐電網,加速光伏成為主力能源。光儲一體化解決方案將成為新能源發展的重要路徑,潛力巨大。加快光儲一體化示范項目的開發和應用對產業發展有重要的意義。 譚立斌 寧德時代新能源科技股份有限公司 首席客戶官、市場體系聯席總裁 中關村儲能產業技術聯盟副理事長 2023年,中國儲能行業迅猛發展,超越美國成為全球第一大儲能市場。但是我們必須看到,行業的快速發展也帶來了低價低質競爭、產能過剩等問題。寧德時代始終將高安全、高質量作為公司發展的立身之本。2023年我們在儲能系統安全評估方法和電池安全技術領域取得突破,成功將儲能安全失效率降低了兩個數量級;同時積極發揮龍頭企業帶動作用,投身行業安全標準體系建設。 站在新的一年的起點,寧德時代將繼續踐行技術創新和產品升級,為全球市場提供高品質、全方位的產品和服務。同時我們也呼吁全行業關注質量和安全,真正從“價格戰”轉向“價值戰”的良性發展軌道。
