6月1日車險自主定價系數范圍再拓寬，如何應對？
2023年1月12日，銀保監會發布《關于擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》，進一步擴大了財產保險公司定價自主權，將商業車險自主定價系數的浮動范圍由[0.65，1.35]擴大到[0.5，1.5]，執行時間原則上不得晚于2023年6月1日，此舉在業內被稱為“二次綜改”。這項監管要求的調整，讓財險公司在保費定價上有了更大的自主空間，也對各家車險公司的風險定價能力提出了進一步挑戰。
3月19日，茶道燕梳深圳大講堂迎來律商風險呂曉輝博士，就車險行業如何應對自主定價系數范圍擴大的話題與道友們探討解決方案。
保險公司決策難度加大
《通知》即將正式實施，各保險公司的心態如何？呂曉輝博士經過現場調研后將大中小保險公司的心態概括為如下幾種
——好機會！可以再沖一波保費增量了
——已經夠低了，打不動了，就這么著吧
——逆水行舟，不進則“逆” （被逆選擇）
呂曉輝博士表示，2020年車險綜改后，行業車險綜合成本率先升后降，總成本基本保持穩定。車險成本結構發生較大變化，賠付率明顯上升，賠付率的影響遠高于綜改前，銷售費用等資源投入空間縮小，保險公司的風險定價和銷售資源聯動投放的難度加大。
當前，行業私家車自主定價系數均值和單均保費皆由升轉降，自主定價系數的分配和業務篩選壓力將持續增大，風險細分能力弱的公司將更容易被行業逆選擇，典型表現為轉保業務賠付率高于行業平均水平。
另外，車險行業所處的宏觀環境也出現新的挑戰。新車增量放緩，新能源車和大貨車這兩個高增速的汽車品類都有著相對更高的賠付率。疫情過后，消費者的行駛里程增加，賠付飆升且居高不下。這種種變化，構成了二次綜改的大背景。
如何迎接二次綜改？呂曉輝博士提醒保險公司，承保利潤率是當下的第一優先級：應提升續保率并主動剔除最差風險；積極開展轉保業務風險篩選，以及新車業務基于風險的承保條件差異化；主動擁抱新能源車、二手車、網約車等相對陌生的風險板塊，力爭在高風險的紅海中找到低風險的藍島。
律商風險解決方案
呂曉輝博士介紹了律商風險的全流程風險篩選工具箱，從展業-核保-定價-續保四個環節提供解決方案。
為了支持保險公司盈利承保新能源車，律商風險在2022年推出的“一站式”新能源車險解決方案，包括新能源車專屬車型數據、“動靜合一”新能源車風險評分、以及新能源車險報價云服務平臺。以車型數據為例，律商風險的新能源車型數據庫覆蓋了新能源汽車的核心“三電”系統（電池、電機、電控）的特征、性能、價格等相關參數；在承保端幫助保險公司把握新能源車關鍵風險特征，為新能源車險產品的發展奠定數據基礎。
又如，律商風險開發了新能源車輛顆粒度的“動靜合一”風險評分，既可以借助靜態數據準確評估尚未積累足夠動態數據的新能源車新車的風險，還充分發掘了新能源車動態數據和靜態數據之間的交叉效應，更準確地預測了存量新能源車的風險。呂博士特地舉了一個“動靜合一”交叉效應的例子：電池高溫行駛時長占比這一動態因子，以及電池能量密度這一靜態因子，各自對于風險的區分能力都差強人意；但是由于能量密度高的電池在高溫行駛時風險更高，這一“動”一“靜”兩個因子交叉組合成的新因子具有優異的風險區分能力。
最后，為了支持中小保險公司不做過多投入自建一個新能源車報價系統，就可以利用上述新能源車數據和風險評分，對新能源車保單進行精準的風險報價，律商風險特意建設了一個基于云端的新能源車險報價平臺。保險公司可以在這個報價平臺上，自主定制價格和費用策略，既快又省地貫徹自身的新能源車險經營戰略。
據了解，某合作客戶基于已有新能源政策，結合動靜合一評分進行核保政策制定，采取篩選掉劣質業務的方式，使賠付率降低了約12%。
在具體應用場景方面，呂曉輝博士從如何抓住新能源車增量、如何降低私家車賠付率、如何擁抱高風險業務這三個角度展開討論，介紹了上述全流程風險篩選工具箱的落地方案。
在展業端，可以利用從車風險評分和車型風險管理系統，對客戶線索的風險水平和轉化潛力進行優先級排序和分配，最大化發揮轉化渠道的產能。
在定價端，具有定價模型自建能力的公司，可以選擇將從人風險評分、新能源車風險評分、以及ADAS字段+評分納入到其定價模型中，有效提升其風險區分能力。而那些由于各種原因不能更新現有定價模型的公司，則可以考慮利用從車風險評分和新能源車風險評分對現有模型進行殘差修復。當然，尚未建設自己的新能源車定價系統的公司，可以直接利用新能源車報價平臺來計算新能源車保費和銷售費用。
在核保端，保險公司可以根據自身情況，組合應用上述所有的風險細分工具，來制定適合的核保規則。
在續保端，保險公司可以借助融入了“動態”數據的風險細分工具，例如從人風險評分和新能源車風險評分，來刷新對于存量客戶，特別是期內賠付較高的那些客戶的下一年風險預測。
律商風險還發現，即便在高風險板塊仍然有機會存在。比如大約有20%的網約車的賠付風險是低于風險最高的20%私家車的。通過精細化網約車風險篩選，不僅可以為保險公司做風險減量，還可以從網約車這個“紅海”中找到低風險網約車這個“藍島”，達成保費增量。
呂曉輝博士還介紹了交易路徑對于過戶車風險的區分效果、從人評分通過準確識別使用性質來更好評估小貨車和面包車的風險等案例，展示了律商風險篩選的豐富工具庫。
互動環節
地上鐵租車（深圳） 任海超
新能源車現在在存量車占比中只有5%，保險公司為什么不等到15%的時候再行動？對于保險公司而言，買系統是增加現在的成本，但收益卻是或有的，有沒有辦法增加保險公司現在的收益，比如能否帶來保費？
呂曉輝
車險行業規模很大，新能源車5%的保有量已經不小了，而且它在可期的、很短的未來，會變成15%。新能源車將會很快地置換燃油車數量。比如海南新能源新車滲透率已經超過40%了，因為他們很快要禁售燃油車。新能源車已不容小覷，你可以講現在只有5%，可以再茍兩年。但如果你現在不開始學習理解新能源車的玩法，兩年后就已經遲了。任何一個新領域，想要進入，都要打提前量。
相對于額外的保費收入，這些風險細分工具的成本是微不足道的。我相信，專業的人做專業事，可以讓價值得到更大發揮。
茶道燕梳 謝躍
關于新能源車要不要做的事情，很多公司都在想這個問題。新能源的玩法和油車不一樣，最不一樣的地方，就是過去是保完后出險了才知道出險了。但新能源車你和標的可以互動，什么時候出事、什么時候不出事，他可以通過大數據算出來，因為車會每30秒發一次數據，發到地方、國家和車廠三個數據平臺，慢慢將過渡到10秒發一次，也就是數據握手。這意味著，保險公司可以對新能源車實施風險減量管理。
平安財險精算部 陳志堅
新能源車風險和燃油車很不同，第一是構造和燃油車差異很大，造成維修成本和燃油車不同；在使用上，新能源車的車主年齡、性別結構，生活城市，財富水平等差異很大；此外，新能源車的網約車比例遠高于燃油車，網約車行駛里程更長；另外，新能源車有更多的數據可以幫助認識風險，進而能幫我們把業務做好。
平安財險 涂文杰
智能網聯在保險產品方面會有什么發展方向？智能網聯和UBI有什么區別？會不會給保險行業或車險帶來什么沖擊？
呂曉輝
很好的問題。我們所說的智能網聯，是自動駕駛之路上的過渡階段。現在主流是L1\L2。隨著“車是誰開的”這個問題變得模糊，保險的形態會發生改變。但現階段還不能判定，到底什么時候能實現這個置換。您這個問題可以轉化為，我們車險行業，我們車險行業如何提前準備好來迎接無人駕駛的那一天？
我們的駕駛行為會隨著智能網聯的廣泛應用而改變，這個改變是更好，還是更差？值得研究。
比如，在前車碰撞后自動剎車機制下，一種設計是自動剎車到停，一種是當人反應過來后，系統將剎車的控制權交還給人。這兩種行為，哪一種提高了風險，哪一種降低了風險？第二種提高了風險。這個例子說明，不同的智能網聯的技術，對于事故風險的影響是不一樣的，結果也并不總如預期。行業需要積累大量的智能網聯功能和結果之間的關系，倒推何種智能網聯設備對哪類風險的影響是提高還是降低。這也是律商風險在全球范圍內做的事情。這個風險研究，是保險行業跟上智能網聯技術迭代的必要環節。
智能網聯后的保險形態會怎么樣？這個問題還太早了點。基于當下的主要矛盾，還是我們能跟上智能網聯的技術發展，下面的15年之內，把人開車時的風險變化問題研究好。
上海最會保網絡科技有限公司 陳文志
當前形勢下，中小公司能做好車險嗎？律商風險能補齊中小公司的短板嗎？
呂曉輝
第一個問題，當然。但是與大公司正面競爭，是沒有活路的。小公司一定要找到相對優勢，比大的競爭伙伴更強的點，比如說股東渠道，某個客群的熟悉，或者某個大保司不愿意做的市場。在美國的中型保險公司Amica，理賠服務做得特別好，所以盡管收的保費很高，可能比其他公司要高50%，但很多消費者還是對其趨之若鶩。又如，美國的大型保險公司GEICO，擅長承保年輕人群，年輕人雖然風險高，但這家保險公司情愿承擔高賠付率，降低自己的運營成本，并找出一套辦法，讓年輕人中迅速變得更安全的駕駛人能留下來，同時把“拒絕長大”的駕駛員請走，藉此從一個小公司成長為美國車險行業第二大的公司。小公司做車險，不是一個是或否的問題，是還要多長時間才能確立自身相對優勢的問題。
第二個問題，不敢。每個保險公司成長過程都有很多困難，律商風險希望能夠在助力客戶的成長上，略盡綿薄之力。我們只做自己擅長的事情，不敢忽悠。
小娜汽車 邢新初
有沒有可能找到一款帶前裝網聯的車型，對其全量的車輛按UBI進行定價？
呂曉輝
有可能的，如果有車廠想做這件事情。但能不能做得好，是個大問題。特斯拉在美國有部分車型是自己保，但是賠死了。對于車廠而言，目的是要降低車的整體擁有成本，提高用戶體驗。車企和保險公司在利益上并不完全符合，會有矛盾。所以我認為這不是一個好主意。車廠的專長是造車，保險公司的專長是研究駕駛員行車風險，這是不同專業。跨界去做別的事情，要做好心理準備，學費不會少交。
茶道燕梳 謝躍
是可以的。但只適用于內測。哪家保險公司，去找一家造車新勢力合作。監管開閘后，他可以沖在前面。（文章來源：茶道燕梳）
茶道燕梳創始人謝躍先生向呂曉輝博士贈送紀念品
