2023全球保險業(yè)展望：攜手合作，站高謀遠
律商風險保險業(yè)務首席執(zhí)行官 Bill Madison 近期分享了他的行業(yè)觀點，揭示了數(shù)據(jù)如何繼續(xù)定義保險市場中更廣泛的行為以及消費者如何反應和適應這一變化。他表示，在他從事保險業(yè) 30 多年的時間里，協(xié)作對于為保險公司提供實時趨勢和相關績效而言從未像現(xiàn)在這樣重要。
獨行者步疾，結伴者行遠。
這是勵訊集團旗下律商聯(lián)訊風險信息（以下簡稱“律商風險”）在內(nèi)部一直強調的座右銘。而在回顧2022年，展望2023年和未來更遠大前景之際，這也是我們想要進一步向保險市場傳遞的信息。之所以這么說，是因為我們看到了整個保險行業(yè)的熱門趨勢所在。我們認為，行業(yè)內(nèi)合作將會成為未來的關鍵趨勢。
一方面，全球新冠疫情在企業(yè)中引發(fā)了前所未有的憂慮，另一方面，也帶來了史無前例的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。一夜之間，世界各地的商業(yè)運作模式都發(fā)生了劇變，為了全方位應對這種變化，保險公司必須把眼光放長遠，跳出固有模式去看問題。
多年來，隨著保險行業(yè)對數(shù)據(jù)和分析的應用越來越成熟，深入了解業(yè)內(nèi)實時趨勢和相對績效的需求也愈發(fā)清晰。在新冠疫情爆發(fā)之前，市場周期就已有縮短的趨勢，公司需要具備迅速對自身在市場上的定位進行認知的能力。
對于保險公司來說，在幫助他們對于個人消費者和家庭做出保險決策時，需要通過應用數(shù)據(jù)進行分析，從微觀層面進行操作。但是只做到這些還不夠，它們還需要搜集數(shù)據(jù)，在更廣闊的市場范圍內(nèi)了解用戶的行為偏好，以及消費者總體反應和適應情況。此時此刻，這種工作就已經(jīng)有人在做了。雖然保險公司的數(shù)據(jù)是保密的，但市場趨勢并不是什么秘密。
充分洞察不斷變化的市場狀況，了解消費者的駕駛習慣、詢價行為、違章形式、理賠事件等，非常有利于保險公司在不斷變化的業(yè)內(nèi)局勢中穩(wěn)立潮頭。因此，我們繼續(xù)加大投入，改善公司開拓視野、洞察消費者集群傾向的新型能力，增強公司協(xié)調決策的能力，以及培育引領行業(yè)繼續(xù)革新的領導力。
長期以來，我們通過傳統(tǒng)市場指標去探查市場周期。展望2023年，這些指標會繼續(xù)發(fā)生變化。現(xiàn)在，很多因素都處于不斷變化當中：
· 宏觀經(jīng)濟因素會對車險產(chǎn)生何種影響？在后新冠疫情時代，人們的駕駛行為將如何持續(xù)變化？
· 私有住房正在發(fā)生哪些變化，氣候變化對該領域會產(chǎn)生什么影響？
· 我們?nèi)绾蜗蛏鐣麄鲾?shù)據(jù)對保險行業(yè)的價值？
· 保險公司是否已經(jīng)準備好迎接不斷發(fā)展變化的市場？
當我們攜手共進，站高謀遠之時，應該著重關注以下這些領域，對所有的合作伙伴都將大有裨益。
協(xié)作提高盈利能力，增強客戶體驗
Collaboration to Help Profitability and Enhance Customer Experience
在車險領域，對通脹的擔憂、車輛供貨短缺、修理成本增加以及后疫情時代的駕駛行為變化，使得保險公司在2020年達到盈利巔峰后，在2022年普遍出現(xiàn)虧損的情況。[1]展望2023年，保險公司將高度關注如何重建盈利能力，同時，預計明年利率仍會上調，在此背景下，客戶仍期待保險公司繼續(xù)提供一流的服務。那么，如何才能一方面做到使保險公司提高盈利能力，另一方面還要讓其產(chǎn)品價格足夠打動消費者？
要滿足保險公司的戰(zhàn)略需求，數(shù)據(jù)訪問、數(shù)據(jù)共享和數(shù)據(jù)分析是必不可少的。新冠疫情之后，我們可以看到，用戶駕駛行為的一個主要變化就是酒后駕駛、交通違規(guī)和分心駕駛等違法行為增多。[2]從我們的車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中可以看出，2020年和2021年，以80英里/小時以上速度行駛的高速駕駛行為，與2019年相比分別增長了近9%和10%。
隨著用戶駕駛行為的改變，保險理賠的嚴重程度也在增加。從2021年4月開始，車輛損失嚴重程度急劇上升，8月同比增長14%，達到峰值。部分原因可能是因為通貨膨脹導致零部件和勞動力成本上升，同時供應鏈出現(xiàn)問題，導致供貨周期延長。
既然已經(jīng)認識到了問題的存在，那么該如何應對呢？隨著危險駕駛行為的增加和理賠嚴重程度的上升，保險公司有必要分析交通違章數(shù)據(jù)，從而更準確地預測風險，主動調整風險評級計劃。一方面，我們研究機動車輛記錄（MVR），有時 MVR 沒有記錄的交通違章行為，我們也可以成功分析。因此我們可以與保險行業(yè)合作，更準確地評估風險。
采用先進駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）功能來幫助司機避免交通事故，也是現(xiàn)今的主要趨勢之一。在美國，我們在2014-2019年各車型中隨機選擇了1,100萬輛車并進行了分析，發(fā)現(xiàn)配備 ADAS 的車輛，人身傷害理賠頻率降低了23%，財產(chǎn)損失頻率降低了14%，而損壞嚴重程度僅略有增加。供應短缺和通貨膨脹改變了汽車的成本構成，但沒有改變事故概率和車損程度。隨著車廠不斷提供 ADAS 和其他安全方面的組件作為基礎車型的附加配置，以車輛為中心的數(shù)據(jù)，在我們擴大商業(yè)視野的過程中，已經(jīng)成為越來越重要的一環(huán)。2023年，擁有這類信息的保險公司將繼續(xù)占據(jù)優(yōu)勢，但消費者需要確保知情權，以便做出最合適的選擇。
站高望遠，有利道路安全
A Broader View Helps Keep our Roads Safer
美國高速公路安全管理局的數(shù)據(jù)顯示，2021年前9個月，美國共有38個州的交通事故死亡人數(shù)出現(xiàn)增加，兩個州持平，10個州和哥倫比亞特區(qū)下降[3]。2021年，約4.3萬人在交通事故中喪生，比2020年的3.9萬人增加了10%[4]。
1997年，瑞典通過并開始實施一項名為“零死亡愿景”（Vision Zero）的議案，承諾努力將交通事故致死和重傷率減少到零。現(xiàn)在，美國大部分地區(qū)都也開始采用“零死亡愿景”法案的規(guī)定。同時，執(zhí)法機構也將落實“零死亡愿景”計劃，在2050年實現(xiàn)零交通事故致死率。我們都知道，在路上增加警力部署，有助于減少交通事故死亡人數(shù)，有利于人們進一步了解交通事故致死率最高的路口和地區(qū)，也有助于人們更好地了解執(zhí)法人員的部署情況。
要達成這個愿景，首先要從數(shù)據(jù)深度出發(fā)。從被動反應到主動監(jiān)測，再到最終的提前預防，逐步建立自動化的工作流程——每向前邁出一步，都是在主動改善交通安全和減少致死事故方面的進步。這種提前預防的措施是實現(xiàn)“零死亡愿景”的前提。
通過協(xié)助執(zhí)法人員實現(xiàn)開具罰單和事故報告的自動化，理清事故起因和后果，我們可以加快處理交通事故報告流程，從而更有效地推動保險理賠的工作流程。每月約能幫助交警自動生成70萬份事故報告，加快了保險理賠流程，也減輕了執(zhí)法部門的負擔。因此，執(zhí)法人員可以把更多的精力用在幫助社區(qū)減少死亡人數(shù)和其他重要工作等方面。這也是保險行業(yè)站高謀遠所帶來的好處之一。
私有住房情況愈發(fā)復雜
Home Ownership is Becoming More Complex
對許多消費者來說，房子是最重要的資產(chǎn)。2021年，新建筑申請許可數(shù)量在過去15年中排第二。人們正在加大對房屋的投資，很多人可能會新置辦一個家庭辦公室，或者終于抽出時間進行必要的房屋升級改造。這些變化會影響重置成本嗎？會影響屋頂?shù)膲勖鼏幔窟@些房屋是否因為升級管道或電氣線路而面臨更高的風險？
與此同時，新成立的企業(yè)數(shù)量也處于有史以來的高位。到2020年，新企業(yè)注冊申請的數(shù)量達到創(chuàng)紀錄新高，而2021年又增長了24%[5]。我們經(jīng)常聽到有人失業(yè)，現(xiàn)在他們中的許多人開始了創(chuàng)業(yè)生涯。我們從美國小企業(yè)聯(lián)合會了解到，大約50%的企業(yè)都采用居家辦公的方式。[6]
氣候變化也成了影響房屋保險行業(yè)的一個新興因素。近年來氣候多變，具體體現(xiàn)在：
· 氣候史上最熱的六年均出現(xiàn)在2015年之后。[7]
· 加州有史以來規(guī)模最大的10場野火，有8場發(fā)生在2017年之后。[8]
· 強風暴的數(shù)量正在增加。[9]
不難預料，這些氣候狀況已導致財產(chǎn)損失和傷亡保險理賠費用增加。美國國家海洋和大氣管理局報告稱，過去五年里，損失達數(shù)十億美元級別的自然災害的發(fā)生率是過去40年的2.3倍[10]。此外，僅狂風、冰雹和雨雪災害造成的財產(chǎn)損失就超過了總數(shù)的50%。[11]
以上情況表明，現(xiàn)在的房屋保險公司，在為客戶提供服務時，需要考慮的問題比以往任何時候都要多。然而，如今大多數(shù)保險公司的能力無法把所有房屋的情況都調查清楚。因此我們可以在這方面加強合作，幫助房屋保險公司拓寬視野。20多年來，我們一直與房屋保險行業(yè)就保單數(shù)據(jù)進行合作，以協(xié)助確定需要更深入挖掘的保單。
在幫助保險公司拓寬視野、改善客戶體驗的同時，由于人工智能的發(fā)展，后續(xù)動作已經(jīng)開始跟進。2023年，我們迫切需要建立一個變革性的不動產(chǎn)風險評估平臺，將數(shù)據(jù)分析與端到端不動產(chǎn)考察評估有機結合起來，以優(yōu)化從簽約到續(xù)保再到理賠的保單全周期工作流程。合并后的數(shù)據(jù)資產(chǎn)可以全面提供房屋內(nèi)外、屋頂情況和其他相關風險的所有信息，而無需到場進行實地考察。
理賠流程和降低全損賠付
The Claims Process and Combatting Total Loss Costs
2021年，全損理賠頻率已經(jīng)連續(xù)五年出現(xiàn)上升，約23%的理賠為全損賠償。[12]自2016年以來，碰撞事故全損賠償?shù)谋壤黾恿?5%，這一點值得注意，因為數(shù)據(jù)表明，全損理賠的客戶體驗與保單成交量之間存在正相關。[13]全損理賠頻率的上升可能主要因為以下幾點。首先，如前所述，高風險駕駛行為增加，疫情后駕駛里程增加，導致人身受傷嚴重程度和碰撞嚴重程度急劇上升。事實上，與2020年同期相比，2021年8月的碰撞嚴重程度（或可量化的碰撞后果或損壞程度）上升了23%[14]。
導致碰撞嚴重程度上升的不僅僅是危險駕駛行為。此外，新車[15]和二手車[16]價格處于歷史高位，使得汽車維修成本上漲。美國勞工統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年轎車和卡車的新車價格，比1997年高出16.40%（相差3,280.27美元）。從1997年到2022年，轎車和卡車新車價格的平均年通貨膨脹率為0.61%。[17]
雖然全損對保險公司和消費者來說都是一個必須面對的問題，但如果保險公司掌握了準確的數(shù)據(jù)，就可以更迅速有效地解決全損理賠問題。從全局視角來看，保險公司僅采用一種解決方案就能把所有的關鍵信息導入工作流程的前端，比如注冊車主姓名、掛靠車主姓名、留置權人、行駛里程、品牌狀態(tài)、國家稅費、留置權人支付信息等。這樣一來，保險公司可以大大加快保單持有人的理賠流程，提高客戶滿意度。
數(shù)據(jù)向善
Data For Good
我們一直都很重視在保險行業(yè)內(nèi)進行知識普及，在現(xiàn)今的大環(huán)境下更是如此。我們的目標是讓保險公司了解，不論是在展業(yè)還是理賠的時候，掌握數(shù)據(jù)都能使其客戶受益。因為消費者會根據(jù)保險公司提供的數(shù)據(jù)做出判斷，決定為保單支付多少金額。
由于采用共享數(shù)據(jù)作為參考，超過85%的美國消費者得以享受更有競爭力的低價保費[18]。保險公司通過把歷史理賠和保單數(shù)據(jù)、信貸屬性、車輛狀況、駕駛行為和公共記錄數(shù)據(jù)引入工作流程，讓車輛、住房、商業(yè)和人壽保險的客戶都能享受到數(shù)據(jù)應用所帶來的益處。
為什么數(shù)據(jù)越多越好？因為我們需要讓消費者知道，在計算保費時，消費者使用的變量越多，單個變量對保費的影響就越小。例如，如果對于一張保單來說，超速罰單是決定其保費的唯一變量，那么費用可能就會非常高。
幸運的是，對于消費者來說，還有很多其他方法可以拉低保費，而數(shù)據(jù)正是其關鍵所在。而且，通過數(shù)據(jù)，比如使用網(wǎng)聯(lián)車輛和車輛 ADAS 功能，可以進一步降低道路交通風險，讓車輛和駕駛都更安全。
如果消費者的生活中發(fā)生了重大事件，添加新生兒或買新房等生活中的重大事件也會讓消費者的保險需求發(fā)生改變。我們通過提醒保險公司留意這些事件，有利于其更好地服務消費者，滿足他們新的保險需求。
約92%的保險公司使用數(shù)據(jù)預填解決方案為消費者提供更迅速和準確的保險報價體驗，同時降低欺詐風險。在人壽保險方面，我們將45-60天以上的流程簡化到幾分鐘即可完成。我們應當告訴消費者，優(yōu)化體驗的核心在于數(shù)據(jù)和創(chuàng)新的應用。
在新冠疫情期間，保險公司沒法派醫(yī)護人員上門服務，因此簡化流程至關重要。雖然疫情普遍帶來了挑戰(zhàn)，但實際上也為保險公司創(chuàng)造了機會，讓其換一種方式去思考，并前所未有地大量采用數(shù)據(jù)和分析。多虧了數(shù)據(jù)的應用，人壽保險公司的業(yè)務覆蓋了更多消費者，保單成交量也更高了。這一點也說明，拓寬視野對于整個保險行業(yè)都至關重要。
從點到面
Connecting the Dots
麥肯錫報告稱，采用先進數(shù)據(jù)分析措施的保險公司，其賠付率會從3%提高到5%，業(yè)務保費增長10%到15%，而盈利部門的客戶續(xù)保率將提高5%到10%[19]。
通過我們已經(jīng)掌握并且還在持續(xù)增長的海量數(shù)據(jù)，我們可以幫助保險公司打造一條保險價值鏈，為消費者提供更個性化的產(chǎn)品。這不僅有助于吸引新客戶，也可以留住需求不斷變化的老客戶。通過進行數(shù)據(jù)衍生分析，保險公司可以對未來可能發(fā)生的事件進行預測和分析。隨后確定應對方案，以及如何在恰當?shù)臅r機通過適當?shù)姆绞脚c客戶互動。
預測分析也能幫助保險公司預先識別欺詐案例特征，從而防止欺詐的發(fā)生。其在追溯和糾偏措施方面也起著重要的作用。反保險欺詐聯(lián)盟估計，美國消費者每年因保險欺詐造成的損失多達3,086億美元！[20]
最后，隨著全球數(shù)字化進程不斷加速，為了保持客戶高滿意度，保險公司必須繼續(xù)提高其內(nèi)部工作效率、加速工作流程。保險公司通過將實時數(shù)據(jù)完美引入工作流程，簡化并加快了承保和理賠流程。同時，為了進一步降低保費，消費者也更有意愿分享自己的個人數(shù)據(jù)。
面對如此多的變化和機遇，保險公司必須做出重大抉擇。我們與保險公司討論過，如何在保險工作流程和客戶體驗全過程（從報價到理賠）中，最有效地利用數(shù)據(jù)。當時，許多人都問了同樣的問題，即如何落實新的解決方案。他們想知道，是否需要在利用手頭數(shù)據(jù)的同時不斷將新數(shù)據(jù)引入當前工作流程？是否需要從零開始執(zhí)行？人工智能將如何改變游戲規(guī)則？最后，應該如何打造一個持續(xù)運作的信息溝通循環(huán)，覆蓋從與消費者建立關系到保險理賠的全過程，以更好地了解客戶的需求？
他們之所以提出這些問題，是因為認識到了一個既定事實，即服務自助化已經(jīng)成為主流趨勢。因此，消費者已經(jīng)開始期待與保險公司開展高度個性化的高效合作。許多保險公司往往沒有意識到，如果首次對一個消費者提供服務，那么消費者總是會把他們提供的服務與自己至今為止的最佳體驗進行比較。不幸的是，對于幾十年來一直以同樣的方式做事的保險公司來說 ，要改變思維方式，并不只是簡單的模式轉變。如果保險公司不能正確利用數(shù)據(jù)并適應目前的“新常態(tài)”，我們幾乎可以斷言，其必定會在競爭中落于人后。
不走回頭路
No Going Back
當保險行業(yè)最需要從業(yè)者打開視野的時候，我們已經(jīng)踏出了這一步。而且我們都知道，已經(jīng)不能再走回頭路。以更廣闊的視角去看待市場，有助于深入了解保險公司的業(yè)務狀況，洞察客戶最緊迫的需求……并看到與此相關的更大的問題。
沒人想做消息最落后的那一個。保險公司面臨的挑戰(zhàn)都非常相似，但并不是所有的保險公司都有足夠的遠見，能夠不落于人后、居于業(yè)內(nèi)領先地位。我們的目標是，確保每家保險公司都能獲取所需信息，通過這些信息，幫助他們?yōu)榭蛻籼峁┳罴洋w驗，并重建盈利能力。這不僅是從目前的短期利益出發(fā)，也是為了長遠利益和業(yè)內(nèi)共同利益而做的考量。所以，讓我們攜手合作，行穩(wěn)致遠。
參考文獻：
[1]https://www.iii.org/insuranceindustryblog/2022-pc-underwriting-profitability-seen-worsening-as-inflation-hard-market-persist/
[2]2022 LexisNexis US Auto Trends Report
[3]https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813283#:~:text=A%20statistical%20projection%20of%20traffic,as%20shown%20in%20Table%201.
[4]NHTSA’s 2021 Estimate of Traffic Deaths Shows 16-Year High
[5]Applications to start new businesses hit 5.4 million in 2021, a new record: NPR
[6]9 Home-Based Business Statistics You Need to Know (2021) - Fundera Ledger
[7]Source: World Meteorological Organization.
[8]Source: www.fire.ca.gov
[9]Source: Climate Risk’s Impact on Homeowners Insurance Industry, LexisNexis Risk Solutions Group, July 2022.
[10]This figure is CPI-adjusted. Source: NOAA NCEI U.S. Billion-Dollar Weather and Climate Disasters (2022).
[11]Source: LexisNexis? 2021 US Home Insurance Trends Report.
[12]2022 LexisNexis US Auto Trends Report
[13]2022 LexisNexis US Auto Trends Report
[14]2022 LexisNexis US Auto Trends Report
[15]New-Vehicle Prices Set Record in July 2022, According to Kelley Blue Book, as Inventory Improves Year-Over-Year and Luxury Share Remains Elevated - Aug 10, 2022 (kbb.com)
[16]Consumer Price Index News Release - 2022 M07 Results (bls.gov)
[17]New cars and trucks price inflation, 1997→2022 (in2013dollars.com)
[18]LexisNexis Risk Solutions internal analysis
[19]https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/how-data-and-analytics-are-redefining-excellence-in-p-and-c-underwriting
[20]https://insurancefraud.org/fraud-stats/
