FTI Consulting發布2023年上半年中國汽車行業市場洞悉
中國汽車廠商重返歐洲，這次有何不同
咨詢公司FTI Consulting的專家近期就中國汽車業在歐洲的發展情況及趨勢提出見解，表示中國汽車行業正在通過出口新能源電動車這一核心產品，打入歐洲市場并構筑競爭優勢。從這次的情況來看，中國制造商和零配件供應商將更加致力于深耕歐洲市場。
放眼全球，整車廠和供應商受到新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，導致工廠關閉、銷售下滑、供應鏈癱瘓。盡管全球汽車行業正在復蘇，但中國市場的復蘇速度明顯快于歐洲，而且中國整車廠的產量增幅也遠高于國際競爭對手。
中國市場上，2019年至2022年間，中國國內汽車品牌的產量增長了25%，而外資品牌則下降了8%。全球市場上，中國品牌的產量在2021至2022年增長了 11%，而所有其他品牌的產量僅增長了 5%[1]。
電動車行業的領先地位
國內市場和國際市場上，中國的電動汽車都在助力其汽車行業的反彈；目前，中國市場占全球電動汽車銷量的 60% 以上，其中四分之三為純電動，其余為插電式混合動力（圖1）。
圖1
FTI Consulting的專家預測中國在電動車領域的主導地位很可能將繼續增長。這一定程度上歸功于中國政府將電動車行業視為戰略重點并對其的支持。中國政府已通過了數項立法來提升電動汽車滲透率，并為汽車制造商提供國家級投資和補貼。
全球汽車制造商都在尋求增加其電動汽車的市場份額。在中國的整車廠和零配件供應商享有相當大的成本和供應鏈優勢，以及受益于巨大的規模經濟。雖然中國的工資成本一直在上升，但仍大大低于歐洲水平。與此同時，許多整車廠投入巨資建設數字化工廠，通過提高效率來抵消勞動力成本飆升的影響。 由此在電動車出現價格戰、價格不斷下探的情況下，在中國制造的主機廠擁有了一定的成本優勢。
特斯拉于2023年1月在全球范圍內降低了售價，其中英國降價13%[2]、德國降價 17%、美國降價高達 20%、中國降價 14%[3]。其他廠商也紛紛跟進，小鵬汽車在中國降價高達 13%[4]。
在這場價格戰中，在中國的整車廠受益于國家對電動汽車價值鏈關鍵成本要素的控制，包括從鈷、鎳和稀土等重要原材料到電池的基本組件（圖2）。例如，中國目前擁有全球近 80% 的鋰電池產能，并繼續以驚人的速度擴張，平均每周建設一座電池超級工廠[5]。未來五年內，中國仍將作為主要的鋰電池供應商，通過產能增加滿足全球電動車的市場需求。
圖2
重返歐洲
FTI Consulting的專家指出中國品牌的整車廠和供應商不僅在國內市場上不斷擴張，也在規劃全球尤其是歐洲市場的增長。 由于之前在歐洲的市場份額較低，因此還有很大的增長空間。
僅在過去幾個月，中國頭部的整車廠和供應商就宣布了通過分銷協議和合作伙伴進入歐洲市場的計劃，有些還計劃在歐洲開設工廠和服務中心。
? 吉利旗下的極星品牌于2023年1月在芬蘭開設了第二個制造基地，計劃開始生產極星3，并設定了8萬輛汽車的歐洲銷售目標[6]。
? 長城汽車宣布將通過Emil Frey集團在德國銷售部分車型，并計劃在銷量達到 5 萬輛時在當地建立工廠[7]。
? 一汽集團下屬紅旗品牌正在通過荷蘭和挪威這兩個國內沒有完整成熟的汽車工業的國家進入歐洲市場； 2022年上半年該公司在挪威售出了 1000 輛電動汽車[8]。
? 東風汽車還開始在挪威推出Voyah 品牌，并計劃進入瑞典、荷蘭和丹麥市場[9]。
? 比亞迪已經在歐洲銷售電池驅動的巴士，并提出了建立英國零售網絡的計劃，目標是到 2025 年底建立 100 家經銷店，現在希望通過 Hedin Mobility集團分銷電動汽車[10]。
? 吉利將在米蘭開設占地 14,000 平方米的設計中心，并宣布與匈牙利 Grand Automotive Central Europe 合作，將 25 款新車型商業化[11]。
? 中國汽車供應商正在建立配套設施來配合制造商。 其中，小鵬汽車宣布將于2023年上半年在挪威、荷蘭、瑞典和丹麥開設交付和服務中心[12]。
? 寧德時代宣布計劃在匈牙利建設產能為100GWh的電池工廠[13]。
? 國軒宣布將在德國G?ttingen建設一座產能為18Gwh的電池工廠，預計今年9月投產[14]。
這些進軍歐洲的舉措標志著因質量和安全問題而導致首次進軍歐洲嘗試失敗的17年后，中國汽車制造商再度出海歐洲。中國汽車的質量已顯著提高，在歐洲消費者和監管機構的推動下，更多電動汽車正在取代傳統的燃油車，中國制造商正以比許多歐洲競爭對手更低的價格進入市場。
新的競爭格局、新的就業機會和更多的消費者選擇
中國汽車制造商進軍歐洲標志著歐洲汽車行業的重大發展，這能創造就業機會、促進經濟發展和維持歐洲的工業能力。
對傳統歐洲整車廠來說，這將加劇競爭，并對車型選擇和價格產生潛在影響。
對希望轉向電動汽車的消費者來說，中國車型將提供更多選擇，而且價格往往更低。
對歐洲供應商來說，如果中國制造商開始在當地建廠，這可能是一個重要的機會。許多中國制造商表示，一旦銷量達到一定規模，他們就會開始在當地建廠。 目前，大多數中國電動汽車在中國制造然后發貨。 一旦這種情況發生變化，歐洲供應商可能會成為中國汽車供應鏈在歐洲更活躍的參與者。
Dr. Heiko Rauscher （羅海口博士） - FTI Consulting歐洲聯絡人
錢正沁（Frank）- FTI Consulting中國聯絡人
相關文獻及數據來源：
[1]來自Global Data Company 下屬的LMC Automotive的產量數據，發布日期為2022年第四季度。
[2]Lease Plan網站：
https://www.leaseplan.com/en-gb/blog/fleet-management/tesla-reduces-prices-on-model-3-and-y/#:~:text=Now%20Tesla%20has%20disrupted%20the,supply%20chain%20following%20recent%20disruption
[3]路透社：https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-cuts-prices-electric-vehicles-us-market-2023-01-13/
[4]InsideEvs 網站：https://insideevs.com/news/631623/xpeng-cuts-prices-in-china-by-up-to-13-percent-ev-price-war-is-on/
[5]Benchmark Minerals 網站：https://source.benchmarkminerals.com/article/china-is-building-one-battery-gigafactory-a-week-the-us-one-every-four-months-simon-moores
[6]2023年1月9日，極星發布公告稱其實現2022年全球銷量目標。https://media.polestar.com/global/en/media/pressreleases/662836
[7]2022年8月9日，來自Automotive News Europe的Nathan Eddy稱，長城汽車將與Emil Frey集團合作銷售Ora與Wey品牌的汽車。https://europe.autonews.com/automakers/great-wall-partners-emil-frey-distribute-wey-ora-brands
[8]2022年8月25日electrive.com報道稱，紅旗在荷蘭簽署銷售合作關系合同。https://www.electrive.com/2022/08/25/hongqi-signs-sales-partnership-in-the-netherlands/
[9]2022年9月27日，來自CnEV Post的Phate Zhang稱，東風汽車電動汽車子公司Voyah開始向挪威交付首批500輛汽車。https://cnevpost.com/2022/09/27/voyah-begins-sending-first-500-vehicles-to-norway/
[10]Hedin Mobility集團稱，Hedin Mobility 集團被電動汽車領導者比亞迪指定為德國和瑞典的"Dealer+"，鞏固了其在歐洲電動汽車市場的地位。https://hedinmobilitygroup.com/en/business-areas/distribution/vehicles/byd#:~:text=BYD%20vehicles%20will%20be%20sold,deliveries%20expected%20in%20Q4%202022
[11]2022年11月14日，electrive.com報道稱，吉利汽車正在向東歐市場擴張。https://www.electrive.com/2022/11/14/geely-is-moving-on-eastern-europe/
[12]2023年1月16日，Businesswire報道稱，小鵬汽車正在擴大歐洲服務網絡。https://www.businesswire.com/news/home/20230116005280/en/XPENG-Expands-Service-Network-in-Europe
[13]2022年8月16日，Industry Europe報道稱中國寧德時代將耗資72億歐元在匈牙利建設一座產能為100GWh的電池工廠。https://industryeurope.com/sectors/transportation/chinas-catl-to-build-a-e7-2bn-100-gwh-battery-plant-in-hungary/#:~:text=Chinese%20battery%20maker%20CATL%20has,country's%20largest%20ever%20overseas%20investment
[14]2022年6月22日，Cision報道稱國軒高科擬在歐洲投資建設一處年產能為18GWh的生產基地。https://www.prnewswire.com/in/news-releases/gotion-high-tech-intends-to-invest-in-a-production-base-in-europe-with-an-annual-production-capacity-of-18gwh-854013665.html
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