CIC灼識咨詢發布跨境行業《藍皮書》辰海集團出海合規領域市場占有率遙遙領先
國際貿易格局變化、市場反復波動、全球監管政策趨嚴…加上疫情影響，一方面為企業跨國經營帶來更高的合規成本，另一方面也預示著規范經營之后的商業機遇。
隨著《“十四五”電子商務發展規劃》提出要推進“絲路電商”發展，以及RCEP正式實施，2022年跨境電商也將迎來新市場、新渠道、新機遇。跨境出口行業下一步往哪里走？企業、賣家又該如何把握宏觀趨勢下的機遇？
在此背景下，近日，國內行業研究機構CIC灼識咨詢正式發布《全球與中國出海合規科技行業藍皮書》（下文簡稱藍皮書）。
據悉，CIC灼識咨詢是國內行業研究咨詢公司，研究覆蓋200個細分領域，擁有超過1,000家企業的咨詢服務經驗，數據庫覆蓋超過300,000名行業專家。曾協助長江電力、百度集團、理想汽車、貝殼找房、京東物流、BOSS直聘、微博、知乎、36氪、網易云音樂、涂鴉智能、聲網Agora、獵聘、奈雪的茶、前沿生物、時代天使等幾百家業內領先企業成功上市。
圖片來源：CIC灼識咨詢《藍皮書》
此次發布的藍皮書重點聚焦全球與中國出海合規科技行業，深入研究了全球跨境電商行業100多家平臺和服務商，通過大量政策梳理、數據解讀、案例分析等形式，對行業近20年的發展歷程、市場規模、增長驅動因素、市場競爭格局等進行了詳細的解讀，并給出重要結論：
一站式出海合規科技服務將是行業的未來發展趨勢。
《藍皮書》同時也為出海企業的發展指明了新方向，到2026年，全球合規市場規模將達到2000億元，在未來，具有領先客戶規模、海外交付能力與較高數字化水平的服務商，將在這個賽道中成功掘金！
No.1 跨境電商3.0時代 出海合規科技成為跨境出口電商的第五大基礎設施
1994年，亞馬遜公司成立，預示著跨境出口電商的萌芽，隨后五年時間里誕生了eBay、環球市場網、中國制造網、阿里巴巴國際站等國際電商平臺。
到今天為止28年時間里，隨著電商產業的愈趨成熟化，亞馬遜已成為全球商品品種最多的網上零售商和全球第二大互聯網企業。中國跨境電商交易額也保持著高速增長，占貿易出口總額的比例穩步提高，越來越多賣家通過跨境電商平臺將產品出口海外。
《藍皮書》數據顯示， 2016-2021年，全國貿易出口總額年復合增長率為9.4%，總體規模從13.8萬億人民幣增長至2021年的21.7萬億人民幣。跨境電商出口交易額占整體貿易出口總額的比例，也從2016年的40%上升到2021年的52%。
作為全球最大的商品貿易國，近年來中國還出臺了多項鼓勵支持對外貿易和跨境電商的政策，為跨境出海品牌帶來了巨大的市場優勢。
跨境賣家也從早期的低價鋪貨戰略逐漸轉向精細化、品牌化運營戰略，對于跨境出口電商平臺的綜合配套服務的需求提升，覆蓋產品合規、軟件應用、內容營銷、金融支付、供應鏈整合等多個方面。
《藍皮書》指出，在跨境出口電商的服務商中，除了以領星、店小秘為代表的軟件服務，以木瓜移動、易點天下為代表的營銷服務，以PingPong、連連國際為代表的金融服務，以縱騰集團、遞四方為代表的物流渠道服務之外，還有以辰海集團為代表的出海合規科技服務商，目前已逐漸成為跨境電商第五大基礎設施，為跨境賣家實現銷售全流程的合規。
圖片來源：CIC灼識咨詢《藍皮書》
No.2 全球2000億元市場規模 一站式出海合規科技服務將成未來趨勢
隨著中國制造、中國品牌的概念在海外消費者心中的認知不斷增強，中國跨境電商出口交易額逐年提升，驅動出海合規科技行業規模持續增長。
《藍皮書》分析，自2016年以來，全球B2C跨境出口電商交易額保持高速增長，在2021年達到8.2萬億元人民幣，全球B2C跨境出口賣家數量達到約280萬個。
與此同時，全球對于跨境電商的政策監管趨嚴，品牌出海之路面臨著多個合規痛點。
一方面，歐美等發達國家在最近幾年相繼頒布了和增值稅、銷售稅、商標合規政策和專利合規政策有關的政策。另一方面，各地稅局、知識產權局等部門加大了抽查和處罰力度，跨境賣家的產品合規成本持續提升。
以亞馬遜為例，在過去幾年配合各國監管部門，對諸多VAT稅號違規、商標專利違規、產品銷售違規的店鋪進行包括下架產品、凍結封店等處罰。
圖片來源：CIC灼識咨詢《藍皮書》
為了避免高額罰金、產品下架、封號封店等處罰措施，跨境賣家對于產品和流程的合規需求與日俱增。然而，跨境賣家在應對合規問題時，往往面臨著國家地區之間政策有差異、政策變動頻繁、申請時效慢、申辦費用高、處罰力度高等諸多痛點。
以針對電商平臺銷售的商品收取VAT為例，歐盟的27個成員國可以根據各自國家的實際情況來設定VAT標準稅率和具體征收細則。
于是，第三方出海合規科技服務商應運而生，合規服務商能為跨境電商平臺賣家與獨立站賣家提供稅務合規、商標合規、專利合規、產品合規、海外工商等合規服務，幫助賣家解決合規難題。
從調研分析看，2017年以前，大多數中小型跨境賣家其實并不具備出海合規意識。僅有少量的跨境賣家，通過自建海外合規團隊，或尋求海外線下服務商進行產品合規服務。
隨著大數據、云服務等科技發展和日益成熟，集VAT稅務申報、商標注冊、 知識產權代理、工商注冊、產品環保評定等于一體的一站式出海合規科技服務平臺逐漸替代人力勞動，為跨境賣家提供更具性價比、更方便高效的合規服務。
比如在遞交材料這個環節，相比傳統合規服務商通常需要1至2天完成線下投遞，如今使用出海合規SaaS系統直連稅局，可以實現5分鐘內完成VAT申報，極大提升了VAT申報效率。
圖片來源：CIC灼識咨詢《藍皮書》
在中國，以收入計，出海合規SaaS占出海合規科技的占比從2016年的不到2%提升到2021年的約20%，并將在2026年超過30% 。
《藍皮書》預計，2021-2026年，中國出海合規科技服務市場規模年均復合增長率將達到26.0% ，出海合規科技服務將成為新剛需。
假設服務充分滲透，預計中國出海合規科技服務市場可驅動市場規模（TAM）接近700億元。與此同時，隨著全球跨境電商交易額持續快速增長，預計全球市場TAM為中國市場2.5倍，可驅動市場規模可達1500-2000億元，一站式出海合規科技服務將成為行業未來發展趨勢。
No.3 出海合規科技行業發展挑戰與競爭格局分析
《藍皮書》中還提到，現階段，出海合規科技行業發展主要面臨四大挑戰：
產品缺乏差異化，競爭激烈
出海企業對于產品合規的需求快速提升，出海合規SaaS行業涌現出一批中小型服務商。由于它們大多采取低價競爭的策略，但往往不具備豐富的產品線以及深厚的技術積累，難以滿足 客戶的合規需求，造成了行業競爭加劇，對行業的有序、健康發展沒有起到積極的作用。
跨境電商平臺合規政策影響
跨境電商平臺為了配合各國政府的政策，也不斷收緊對于跨境電商企業和賣家的審查力度。一方面體現在合規政策的審查，另一方面，電商平臺也增加了對于電商銷售流程合規的審查，比如在2021年5月至9月，有超5萬家中國店鋪被亞馬遜美國封禁，主要為刷單違規、禮品卡違規、賬號關聯違規等違反平臺規定的原因。
國家地區之間跨境貿易政策的影響
對于一個產品出口海外，除了產品本身的商品價值外，還會被征收關稅、銷售稅、增值稅、營業稅等多個稅賦，而這些全部都由消費者承擔。很大程度上，各項稅收征收與否、征收多少，都與各個國家和地區的政策有關。另一方面，各主要貿易國之間的貿易政策也會影響跨境出口行業的發展。
材料需要人工審核
目前出海合規科技行業還無法做到100%的科技化，一方面在軟件系統進行材料預審后，還需要專業人員進行復審、簽字。另一方面，在應對較為復雜的項目時，還需要聘請境外的合規服務商進行材料審議、修訂。
根據《藍皮書》多方調研分析，結果顯示，目前在中國出海合規科技行業，頭部公司以辰海云等為主要代表，全球市場頭部企業包括Avalara、AVASK等。
圖片來源：CIC灼識咨詢《藍皮書》
在出海合規科技行業良好的發展前景下，優秀的獲客能力、良好的品牌知名度、卓越的客戶服務質量、豐富的產品矩陣和研發能力、以及深厚的境外政府及合規服務商的資源積累，將成為出海合規科技服務商的關鍵成功因素。
《藍皮書》認為，隨著出海合規產品及服務的數字化水平和SaaS化程度進一步提升，以及賣家合規需求的多樣化，集稅務、商標、專利、產品、海外工商、財稅等合規產品于一體的一站式出海合規服務平臺將成為行業的發展趨勢，其龍頭效應將更加凸顯。
在未來，出海合規科技服務商將遵循“大跨境、大外貿、大出海”的戰略逐步擴寬其客戶類型，同時加大研發豐富其產品矩陣以及提升出海合規產品的SaaS化程度，一站式滿足跨境賣家多樣的合規需求，并且擴大全球業務規模，從而帶動行業集中度提升。
辰海集團成立于2015年，是全球一站式出海合規科技平臺。集團旗下擁有跨稅云、跨標云、賣旺等知名品牌，提供知識產權、稅務合規、產品合規認證、海外工商、財稅咨詢等業務，打造了SaaS系統、解決方案服務商、品牌出海一站式平臺等綜合服務體系，為出海企業提供全方面的合規選擇。
辰海集團，致力于為出海企業提供簡單、可信賴的出海合規服務，用科技讓出海合規更簡單。
