SI Group宣布其交換要約的初始結果，這將大大增強其財務狀況
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在初始交換中，約有100%的第一留置權貸款人和89%的無擔保票據持有人參與
SK Capital Partners及其關聯公司針對此項交易注入1.5億美元新資金
德克薩斯州伍德蘭茲2024年10月3日 /美通社/ -- SI Group是一家在全球性能添加劑、工藝解決方案、制藥及化學中間體領域領先的開發商和制造商，已于2024年9月18日完成了一項得到絕大多數現有債權人支持的私人交換交易，并宣布向其余債權人提出公開交換要約，以相同條款參與后續交易（合稱為“交易”）。 SI Group（或“公司” ）今天宣布了截至2024年9月30日初始結算日的交易初始結果，并得到了大約100%的第一留置權貸款人和89%的無擔保票據持有人的支持。 這種廣泛的交易參與突顯了債權人對該公司及其長期前景的信心。
該交易將債務期限延長至2028年，通過全面獲得新的2.18億美元循環信貸額度增加流動性，同時減少了公司每年的現金利息開支。 在此次交易中，作為公司財務支持方的SK Capital Partners及其關聯公司注入了總計1.5億美元的新資金，旨在進一步增強公司的流動性并償還債務。
此次交易顯著提升了SI Group的流動性狀況，并為公司把握未來行業更廣泛復蘇的機遇提供了更有利的位置。
在SK Capital和貸款人的大力支持下，SI Group資本結構的成功重組將使SI Group能夠專注于繼續實施關鍵的改進計劃，滿足客戶需求，并朝著成為全球性能添加劑領域領導者的長期目標邁進。
交易將持續到2024年10月16日的紐約時間下午5:00。 無擔保票據持有人必須在2024年10月1日的紐約時間下午5:00之前投標，才能獲得早期參與溢價。
Latham & Watkins LLP擔任SI Group的法律顧問，PJT Partners擔任該公司的財務顧問。
Milbank LLP擔任第一留置權貸款人和無擔保票據持有人特設小組的顧問，而Davis Polk & Wardwell LLP則為新信貸設施的行政代理提供咨詢。
